Wall Street'teki heyelan durmuyor. Başkan şunu garanti etse bile, Donald Trump'ın "Fed'deki o çılgın insanlara" yönelik öfkesinin artık herhangi bir sınırı yok: "Powell'ı kovmak niyetinde değilim, ancak faiz oranları konusunda çok agresifler."
Trump'ın bugün, ABD ara seçimlerine birkaç gün kala öfkeden köpürmek için bir nedeni daha var: Çin, Beyaz Saray'dan gelen gümrük vergileri karşısında tereddüt etmiyor. Gerçekten de Pekin'in ihracatı Eylül ayında %16,7'lik bir sıçrama kaydetti; bu, Ağustos ayındaki +%8'e kıyasla güçlü bir hızlanmaydı. Çin'in ticaret dengesi mükemmel durumda: 213 milyar beklenen rakama karşılık +136 milyar. Rakamlar göz önüne alındığında Çin'in önümüzdeki hafta üçüncü çeyrekte GSYİH büyümesinin %6,6 olduğunu teyit etmesi muhtemel.
Çin verileri, Wall Street'i vuran satışların yorgun düşürdüğü, faiz artışları ve Pekin'le olan ticaret savaşı nedeniyle geri kalan borsalara bir miktar dinginlik getirdi.
YUAN GÜÇLENİR, ÇİN'İN GSYH'SI +%6,6 OLARAK GÖRÜLDÜ
Seansın ilk bölümünde yüzde 3,5 düşüş yaşayan Tokyo, verilerin yayınlanmasının ardından açığını neredeyse kapattı. Tayvan (+%0,7) ve Hong Kong (+%0,4) da pozitif bölgelere dönüyor.
Şangay ve Shenzhen borsalarının CSI 300 endeksi yüzde 0,8 yükseldi. Güney Kore (+%1,3) ve Hindistan (+%1,3) borsaları da yükseldi. Yuan, dolar karşısında önceki gün 6,90'dan 6,90'a güçlendi.
S&P, ALTI GÜN KIRMIZI. TRUMP FED'E KARŞI
Asya'daki gelişmelerin, haftanın ABD ve Avrupa'da dünkü satışların bizi korkutmasından daha az dramatik bir şekilde sonlandırmasına katkıda bulunması muhtemel.
Dün Dow Jones yüzde 2,13, S&P 500 ise altıncı gününde yüzde 2,06 kayıp yaşadı. Nasdaq -%1,25. Trump'ın Fed'e yönelik suçlamaları (en azından abartılı), Çin ile çekişmenin sonuçlarından endişe duyan şirketlerin belirli bir tedirginliğini örtüyor.
Bu arada, on yıllık ABD tahvilleri %3,17 seviyesinde işlem görüyor, bu da %3,20 civarındaki sıkıntılı toplumdan bir adım uzakta, bunun ötesinde en riskli varlıklar üzerinde satış yağmurunun yağması riski var. Dün tüm emlak şirketleri ve bankalar düştü. Bugün JP Morgan, Citi ve Wells Fargo üç aylık sonuçlarını açıklayacak.
ALTIN YİNE YÜKSELDİ, PETROL YÜKSELDİ
Altın yeniden yükselişe geçti: %2,5 artışla ons başına 1.223 dolara çıktı. Euro, dolar karşısında art arda üçüncü günde 1,160 seviyesinde değer kazandı.
Petrol düşüyor: Brent %-3,4 düştü çünkü ABD'nin stratejik petrol stokları yaklaşık altı milyon varil ile beklenenden çok daha fazla arttı.
Petrol fiyatları Wall Street'te düştü (%-3). Tenaris (-%4,22), Saipem (-%3,25) ve Eni (-%2,75) Piazza Affari'de düştü.
AVRUPA KIRMIZI. İŞ YERLERİ 19 AYIN DÜŞÜKSÜNDE
Bu sabah Piazza Affari'nin Mart 2017'den bu yana en düşük seviyesinden, on yıllık BTP'nin %3,55 ve Bund'un %0,51 ile yeniden başlıyoruz.
Çarşamba gününden bu yana Wall Street'i vuran tsunami, eski ve yeni hastalıklarla mücadele eden Eski Kıta borsalarında da ciddi sorunlara yol açtı.
Milano'da FtseMib endeksi %1,85 düşüşle son 19.356 ayın en düşük seviyesinden 19 seviyesinde kapandı.
Diğer piyasalar üst üste ikinci günde de kırmızı renkte: Paris -%1,92; Madrid -%1,69; Londra -%1,94; Zürih -%2,79.
BAYER'İN GEÇMİŞİ ABD'Lİ HAKİM SAYESİNDE
Frankfurt da (-%1,48) Avro Bölgesi için önemli bir seçimin arifesinde Şubat 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 14 Ekim Pazar günü Almanya'nın en zengin eyaletlerinden biri olan Bavyera'da oylama yapılacak ve bu, Angela Merkel'in dördüncü şansölyeliğini destekleyen koalisyonun istikrarı açısından önemli bir sınav olacak.
Bayer bu trende karşı çıkıyor (+%3,08). San Francisco'lu bir yargıç davayı düşündüğünü söyledi Monsanto'ya uygulanan 289 milyon dolarlık cezayı azaltın Bir bahçıvanın glifosat kullanımı yoluyla kansere neden olduğu ve denemeyi yeniden denemek istediği suçlamasıyla dava açıldı. Monsanto artık Alman grubunun bir parçası.
SAVONA ısrar ediyor: GEREKLİ OLURSA MANEVRADA DÜZELTMELER YAPILACAK
İtalya'da Meclis ve Senato, denk bütçenin 2021 sonrasına ertelenmesini onayladı. Palazzo Madama'da 165 oy (107 karşı ve 5 çekimser) salt çoğunluk elde edilirken, Montecitorio'da oy 333 oldu. Lega-M5'ler Hükümet, açığı 2,4'da GSYİH'nın %2019'ü olarak belirlerken, yapısal borcu 0,8 puan kötüleştiriyor ve bu borç, 1,7'ye kadar gayri safi yurt içi hasılaya göre %2022'de sabit kalıyor.
Avrupa İşleri Bakanı Paolo Savona dün yaptığı açıklamada, Def'in güncelleme notunun kendi görüşüne göre "ılımlı, somut ve temkinli" olduğunu ancak ekonominin kötü gitmesi durumunda hükümetin düzeltici önlemler alacağını yineledi.
HAZİNE MÜZAYEDE TESTİ'Nİ GEÇTİ: AMA ÜÇ YIL ZORLUYOR
İhalelerin büyük gününde Hazine, teklif edilen miktarın tamamını (üstelik normalden daha düşük) ancak keskin bir şekilde yükselen getirilerle satmayı başardı. Fark 300 puanın oldukça üzerinde kalıyor: Bund'a karşı %3,55 olan on yıllık oran %0,51.
Yeni 6,5 yıllık dönem de dahil olmak üzere 3 milyar BTP piyasadan emildi; bu, 5 ile 6,5 milyar arasında oldukça sınırlı bir toplam arzın maksimumudur. Getiriler 2013 veya 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Özellikle, %2021'luk yeni üç yıllık Ekim 2,30 kuponu, teklifin eski referans Nisan 3,5 kuponu olduğu bir ay önceki açık artırmanın %2,51'sine kıyasla %1,20 getiriyle 2021 milyar dolara yerleştirildi. %0,05; Getiri Eylül 2013'ten bu yana bir maksimuma işaret ediyor. Teklif-kapama oranı, önceki 1,26'den 2013'ten bu yana en düşük seviye olan 1,67'da durdu.
Öğleden sonra yerleştirilen menkul kıymetlerin performansı piyasadaki dalgalanmalara paralel seyretti. Kapanış civarında gri piyasada sabah yerleştirilen üç yıllık getiri %2,54; 7 yıllık %3,36 (%3,28'lik açık artırma oranına karşılık) ve 15 yıllık Eylül 2033 %3,65 (%3,66'ya karşılık).
SADECE STM ARTI İŞARETİYLE KAPANIR
Piazza Affari'de sadece bir hisse günü artı işaretiyle kapattı: Stm +%1,98, Société Générale'nin Premium Listesindeki onayı sayesinde önceki günün en düşük seviyelerinden toparlandı.
BANKALAR KIRMIZI, CARIGE DÜŞÜYOR
Bankacılık hisseleri finalde güçlü düşüş yaşadı ancak sektör endeksi (-%1,77) hâlâ Avrupa Stoxx'tan (-%2,25) daha iyi performans gösteriyor. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun açıklamaları kesinlikle yardımcı olmadı; kendisi bir röportajda bankaların mali manevrayı karşılamak için daha az vergi indirimi yoluyla katkıda bulunmak zorunda kalacaklarını doğruladı.
Büyük isimler ağır: Unicredit -%1,8, Intesa -%2,5. Banco de Santander dün sırasıyla satın alma ve tutma derecelendirmeleriyle yayına yeniden başladı.
Mediobanca -%1,27. Carlo Pesenti dün Mediobanca hissedarları arasında yeni bir "hafif" istişare anlaşmasına katılmakla "ilgilenmediğini" söyledi (%-1,27). Giuseppe Lucchini, Lucchini ailesinin katılmaya hazır olduğunu doğruladı.
Carige'in düşüşü devam ediyor: Fitch'in bankanın iflasının "gerçek bir olasılık" olduğu yönündeki açıklamalarının ardından -%6,12'a ulaştıktan sonra kapanışta -%10.
DÜŞEN LÜKS VE YÖNETİLEN. EXOR ACI
Varlık yönetimi şirketleri zarar görüyor: Azimut -%3,6, Banca Mediolanum -%2,4, Anima -%8.
Lüks hâlâ düşüşte: Moncler -%1,4, Ferragamo -%3,3. Fiat Chrysler galaksisi kötü performans gösterdi (%-0,68), Ferrari %-2,23 ve Exor %-3,39 ile.
Leonardo %-2,65'e düştü. Di Maio, hükümetin gereksiz görülen 500 milyon dolarlık silahlanma harcamalarını bütçe yasasıyla iptal etmeyi planladığını söyledi.
UÇURUMDA ASTALDI, BIALETTI Sıçrayışı
Yönetim kurulundaki görüş ayrılıkları inkar edilmesine rağmen Astaldi'nin cehenneme düşüşü devam ediyor (-%19,39).
Och-Ziff Capital Investments ile toplam 16,37 milyon euroluk yatırımla şirketin %25'ini kontrol edecek bir anlaşmanın duyurulmasının ardından, daha küçük hisse senetleri arasında dikkat çeken Bialetti (+%40) oldu.
