Petrol, oranlar, bankalar ve biraz TV. Her zaman açık olmayan yenilikler vaat eden bir yıl finali için malzeme listesi uzun. Paranın maliyetindeki artışa yeşil ışık yakmak için bu geceden itibaren düzenlenen Fed bankacıları toplantısından önceki gün, OPEC ve OPEC dışı üreticiler arasındaki anlaşmanın ardından 18 ayın en yüksek seviyesine yükselen petrol çalkalandı. . Enflasyonun geri dönüşünü hızlandırmayı amaçlayan anlaşma, Ekim 2,5'ten bu yana ilk kez %2014 eşiğinin üzerine çıkan ABD devlet tahvili getirilerini ve ilk faiz indirimi nedeniyle doları anında etkiledi. Trump döneminde, Fed'in yarınki son açıklamasında para biriminin çok yükseldiğine dair sinyal vereceğinden korkuyordu.
Bu, Bel Paese'nin mali dengesi için belirleyici olmasa da önemli maçların açıldığı makro senaryodur. Yeni başbakan Paolo Gentiloni için ilk acil durum olan Monte Paschi cephesiyle ilgili haberleri beklerken, dikkatler şu ana odaklandı: yeni Unicredit iş planı Vakıfların inmesiyle birlikte, şimdiden garanti altına alınan ve ortaklık yapısını değiştirecek olan 13 milyarlık sermaye artırımına destek olarak. Plan, Pioneer'in Fransız maliyesinin safkanı Amundi'ye satılmasından önce yapıldı. Ve CEO Jean-Pierre Mustier'in çağrısına yanıt verecek olan yeni ortaklar Paris'ten gelebilir.
Bu arada, şaşırtıcı bir şekilde Vincent Bolloré, "başlangıçta sermayenin %3,01 ila 10'sini temsil edebilecek bir hisseye" yükseltme niyetiyle Mediaset'in %20'ini satın aldığını ilan ederek gecikmeyi durdurdu. Eski müttefikin niyetlerinden haberdar olmayan Fininvest'i tam bir devralma ile suçluyor. Ama aynı zamanda zaten çalkantılı siyasi çerçeveye gerilim katan yeni bir unsur.
FED FİYAT LİSTELERİNİ BEKLİYOR. TRUMP, LOCKHEED'E SALDIRIYOR
Meteo Borsa ise fiyat listelerinde belirsiz zamanlar öngörüyor. Hisse senetleri ve tahvillerdeki ani sağanak yağışlar hariç değildir. Asya borsaları, ABD merkez bankasının hamlelerini beklerken çok az hareket etti. Tokyo %0,5'ten kapanmaya başlıyor. Seul ve Mumbai %0,2 arttı. Olumlu makroekonomik verilere rağmen Çin borsaları hafif düşüşte. Sanayi üretimi Kasım ayında beklenenden fazla arttı (yıllık bazda +%6,2). Perakende satışlar %10,8 ile Aralık 2015'ten bu yana en güçlü artışı kaydetti. Hong Kong %0,1 ve Şanghay %0,2 düştü.
ABD piyasaları için de belirsiz kapanış. Petrol fiyatlarındaki artış Dow Jones'un +%0,12 lehine oldu. S&P 500 endeksi %0,2, Nasdaq -%0,75 düştü. Medyada Viacom, CBS ile birleşmenin durdurulmasının ardından serbest düşüşte (%-9): her iki şirketin çoğunluk hissedarı artık projeye devam etmek istemiyor. Başkan seçilen Donald Trump'ın yeni F35 savaş uçağını tweet'le reddetmesinin ardından Savunma hisselerinde keskin düşüş, maliyetlerin kontrolden çıktığı için programın gözden geçirilmesi gerektiğini yazdı: Lockheed Martin -%2,4.
HAM UÇUŞ. EXXON, TILLERSON'UN GÖREVİNİ KUTLUYOR
Büyük kanıtlarla Exxon Mobil: 2,2 dolar eşiğinin +%90 üzerinde. Hisse senedi, petroldeki ralliye ek olarak, bu sabah Donald Trump'ın eski petrol devi Rex Wayne Tillerson'ı dışişleri bakanı olarak atayacağı haberinden de yararlanıyor. Tillerson, Kuzey Kutbu'nda Barack Obama tarafından kararlaştırılan ambargo tarafından bloke edilen yatakların araştırılması için mega bir anlaşma imzaladığı Vladimir Putin'e en yakın ABD'li iş adamı.
Bu sabah, petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından çok az hareket etti: Brent varil başına 55,81 dolardan (+%0,2), Wti 52,70'ten (%-0,1) işlem görüyor. Siyah altının yeni atılımının fitili, geçen Cumartesi Rusya liderliğinde Suudi Arabistan ile 558 varillik üretim kesintisi için bir anlaşma imzalayan OPEC dışı üreticiler (diğerlerinin yanı sıra Meksika, Umman, Azerbaycan) tarafından ateşlendi. önümüzdeki Ocak ayından itibaren günlük petrol. "Fedakarlığın" yarısından fazlası, İran ile Suudi Arabistan arasında OPEC'in 300 milyon varil kısılmasına yol açan bir önceki anlaşmanın yaratıcısı ve garantörü olan Moskova tarafından yapılıyor (-1,2 varil).
Böylece siyah altının sorunlu dünyası için benzeri görülmemiş bir durum yaratıldı: gezegenin petrol rezervlerinin %60'ından biraz fazlasını ilgilendiren bir anlaşma, hatta Norveç'in yeni ittifaka uyum sağlama niyetinde olduğu düşünülürse belki daha da fazlası. Piyasalarda yıkıcı bir rol oynayabilecek olan Amerikan petrolü oyunun dışında kalıyor: Bu fiyat seviyelerinde, üretim maliyetlerini 50 $'ın altına düşürmeyi mümkün kılan muazzam ilerleme nedeniyle Amerikan kaya petrolü daha ucuz hale geliyor.
ROSNEFT İLE YAPILAN ANLAŞMA SAYESİNDE ENI ZİRVEDE
Petrol stokları yükselişte. Paris Total'de %1,3, Amsterdam Royal Dutch Shell'de +%1,5, Londra'da BP +%0,8 artış kaydetti. Stoxx petrol ve gaz, %2'den fazla artışla Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tullow Oil, Petrofac ve Eni gibi hisse senetleri, %3,5 ile 9,5 arasındaki artışlarla sepetin en iyileri arasında yer alıyor.
Hatta en popüler menkul kıymetler arasında Eni (+%3,72) bulunuyor. Altı bacaklı köpeği canlandıran sadece ham petrol fiyatlarındaki patlamalar değil, aynı zamanda Mısır'ın Shorouk (gaz) sahasının %30'unu Rusya'nın Rosneft'e 2,8 milyar dolara satma anlaşması ve analistlerin son operasyonlar (satış) için takdir etmesiydi. Mısır doğalgazında ve Mozambik kıyılarındaki sahalarda hisse sahibi olmak.
Banca Imi, New York'ta bugünün Yatırımcı Günü arifesinde muhakemesini Beklet'ten Al'a yükselterek hedef fiyatı 17,40 Euro'dan 13,90 Euro'ya çıkardı. Moody's, Baa1 notunu durağan görünümle teyit etti. Derecelendirme kuruluşu, kararın "olumlu yukarı yönlü büyüme potansiyelini ve yeni düşük maliyetli üretim varlıklarının ve yükselen petrol fiyatlarının arkasındaki beklenen nakit akışı iyileştirmelerini yansıttığını" açıklıyor.
Tenaris (+%2,72) ve Saipem (+%2,92) de Eni ile yükseldi. Trevi Finanziaria (+%13,10) ayrı bir notu hak ediyor: yan kuruluş Drillmec dün Latin Amerika ve Orta Doğu'daki petrol sahalarındaki işler için 160 milyon dolarlık sözleşmeler açıkladı. Trevi, çatışmalardan zarar gören Musul barajının restorasyonu ile uğraşıyor.
EN İYİ İŞ YERİ, YAYILIMI İYİLEŞTİRİN
Piazza Affari dün Avrupa'nın en iyi Borsasıydı ve pozitif bölgede kapanan tek borsaydı. Vadeli işlemler, Avrupa açılışı nedeniyle fazla hareket etmedi. Milano'da Ftse Mib %0,42 yükselirken, diğer ana endeksler düşüş yaşadı: Londra -%0,92, Frankfurt -%0,12 ve Paris -%0,07.
Avro bölgesindeki deflasyon tehdidi büyük ölçüde ortadan kalktı, ancak blok ülkelerinin enflasyonu AMB'nin %2 civarındaki hedefine doğru itmek için hala bir teşvike ihtiyacı var. Bu, Avrupa merkez enstitüsü yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure'nin görüşüdür. Twitter üzerinden bazı soruları yanıtlayan Coeure, "helikopter parası"nın ya da ECB parasını doğrudan vatandaşlara dağıtma fikrinin, Frankfurt'un para politikası ile çeşitli hükümetlerin maliye politikaları arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmayı amaçlayan bir kavram olduğunu da açıkladı.
Btp ile Bund arasındaki fark Cuma günü 160 baz puandan 168 baz puana geriledi. hükümet krizinin kapanması. 2,07 yıllık işlemler %30'de. Hem Btp 12 hem de benzer süredeki Bund ve Bono gibi ekstra uzun tahvil getirilerindeki artış eğilimi devam ediyor. Hazine dün 0,190 aylık Hazine tahvillerini ağırlıklı ortalama %-XNUMX'lık bir getiri ile yerleştirdi.
MUSTIER BAŞLANGIÇ ARTIŞLARINI BAŞLATTI VE KESİNTİLERİ DUYURDU
Piazza Affari'de petrol dışında bankalar da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dün öğleden sonra rotayı %3 oranında tersine çeviren Unicredit'in özel gözlemi. Grubun yeniden yapılandırma planı bu sabah Londra'da piyasaya açıklandı: UniCredit Cib, Morgan Stanley ve Ubs'nin yapılandırma danışmanı olarak liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından tamamen garanti edilen, opsiyonlu 13 milyarlık bir sermaye artışı. Havuz ayrıca ortak küresel koordinatörler olarak Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan ve Mediobanca'yı içerirken, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC küresel ortak koordinatörler ve ortak muhasebecilerdir. Operasyona yeşil ışık için meclis 12 Ocak'ta toplanıyor. Hissedarlar ayrıca, adi ve tasarruf hisselerinin sahip olunan her 10 hisse için bir yeni hisse oranında gruplandırılması önerisine ilişkin görüşlerini bildirmek zorunda kalacaklardır.
Plan, personelde yaklaşık 6.500 birimlik toplam net azalma için 2019 yılına kadar 14 net işten çıkarma öngörüyor. Personel giderleri açısından 1,1 milyar tasarruf sağlandı. CEO Jean-Pierre Mustier, Londra'daki Yatırımcı Günü'nde, Pioneer'in Amundi'ye 8 milyara satışı da dahil olmak üzere, 3,545 milyar avroyu aşan satışları duyurdu.
MPS TALEBİNİ CONSOB'A SUNDU
Banca Monte Paschi, AMB'den sermaye artırımı için talep edilen ertelemeye hayır geleceğine dair söylentiler dalgası üzerine Cuma günkü çöküşün (-%3,7) ardından dün de devam ederken (+%10,55) kapandı. Perşembe gününden itibaren Banka, tahvil sahiplerine teklifin yeniden açılmasını ve son haftalarda ilgi gösteren yatırımcılarla (Katar'dan başlayarak) yeni hisselerin özel yerleşimini başlatmayı planlıyor. Bu amaçla yönetim kurulu, 'sorumluluk yönetimi' uygulamasının yeniden açılması, yani gönüllü dönüşüm planının perakende müşterilere yaklaşık 2 milyarlık hisselere genişletilmesi için gerekli tüm yetkilerin gelmiş olması gereken Çarşamba günü toplanacak.
Diğer bankalar arasında Intesa -%0,6, Banco Popolare -%0,7, Ubi +%1,2. Sigorta şirketlerinden Generali %0,2 yükseldi: Barclays, Eşit Ağırlık'tan Düşük Ağırlık tavsiyesini düşürürken, hedef fiyatı 13 Euro'dan 11,30 Euro'ya çıkardı.
VI SATIŞLARI: MEDIASET'TE %20'YE KADAR
Mediaset savaşı (%-1,2) Vivendi'nin (Fininvest tarafından tanımlandığı şekliyle) "savaş ilanından" sonra bu sabah Piazza Affari'de başlıyor. Fransız şirket, "8 Nisan 2016'da açıklanan endüstriyel ortaklığın stratejik çıkarının, Mediaset Premium'da bekleyen ihtilaf konularının ötesine geçtiğini" savunuyor.
Bu nedenle not şöyle devam ediyor: “Vivendi bugün %3 eşiğini geçtiğini duyurdu Mediaset'in sermayesinin %3.01'ini elinde bulunduruyor". Ayrıca şirket, piyasa koşullarına bağlı olarak Mediaset hisselerini satın almaya devam ederek, mümkün olan durumlarda Mediaset'in sermayesinin %10 ila %20'sini temsil edebilecek ikinci en büyük hissedarı olmayı planladığını duyurur. Medya seti”.
ABD BAŞKANININ TWEET'İ LEONARDO'YU KIRDI
Sanayi hisseleri arasında Fiat Chrysler (%+1) öne çıkıyor. Leonardo'nun yavaşlaması, Donald Trump'ın yeni ABD başkanının yeni F0,3 savaş uçağını maliyetlerin kontrolden çıktığını söyleyerek eleştirdiği tweet'inin ardından %35 azaldı. Yoox için iyi bir artış (+%0,9).
