Unicredit'in yeni sayısı. Jean Pierre Mustier liderliğindeki banka, 1,25 milyar euro tutarında sermaye benzeri tahvil kredisi yerleştirmeye başladı. Birkaç saat içinde, başlık 3,5 milyar avroluk talep aldı.
Ayrıntılı olarak, 2 Ocak 15'de vadesi gelen avro cinsinden "çağrılabilir" bir Tier2032 tahvilidir. Araç ilk yedi yıl boyunca geri ödenmeyecektir.
Taleplerdeki patlama, abonelere ödenecek getirilerin hesaplandığı midswap'teki spread'in (280'dan) 310 puana düşmesine neden oldu. Tahvilin beklenen notu Moody's'ten Baa3 ve S&P'den BB+ olarak belirlendi.
Operasyondan sorumlu Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley ve Unicredit Bank Ag.
Unicredit'in en son ihracının tarihi Eylül 2019'a kadar uzanıyor: on yıl vadeli, beş yıl sonra peşin olarak geri ödenebilen bir tahvil. Çıkarılan miktar 1,25 milyar euro idi.
Unicredit ile ilgili bir diğer önemli haber de Consob'dan geliyor. 7 Ocak tarihli bildirimlere göre, Abu Dabi Mubadala'nın devlet servet fonu hissesini yarıdan fazla azaltarak yüzde 4,99'dan yüzde 2,02'ye indirdi. Operasyon 20 Aralık'ta gerçekleşti.
