Unicredit lansmanını duyurdu Tier 2 tali tahvil son kullanma tarihi ile 10 yaş, beşten sonra iade edilebilir.
Banka, ihraç işlemlerini Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale ve UBS'nin yanı sıra Unicredit'ten oluşan bir banka havuzuna emanet etti.
başlığın bir değerlendirme Moody's'ten Baa3, S&P'den BB+ ve Fitch'ten BBB- bekleniyor.
ilk belirtiler fiyat kıyaslama düzenlemesi için orta takasın 265 baz puan üzerindedir.
Bu arada, açılıştan yaklaşık bir buçuk saat sonra, borsadaki hisse senedi Unicredit'in getirisi, Piazza Affari'nin ana listesinde 1,36 Euro'dan %11,30'dır.
Aynı dakikalarda, Ftse Mib kırmızıda yaklaşık yüzde bir puan hareket ediyor.
GÜNCELLEME
Unicredit, ihraç miktarını 1,25 milyar euro olarak belirledi. Defterlerin kapanışında siparişler 3 milyar avroya ulaştı ve midswap oranına göre getiri spreadini ilk 240 baz puandan 265 baz puana indirmeyi mümkün kıldı.
