Bu sabah Unicredit, %1'lik bir tetikleme eşiği ile yedinci yıldan sonra çağrılabilen ek bir 1. kademe (AT5,125) kalıcı tahvili piyasaya sürdü. Bu, Thomson Reuters Ifr hizmeti tarafından bildirildi ve %6,75 alanında verimin ilk göstergesini sağladı.
Ifr, İtalya'da saat 11'den kısa bir süre sonra siparişlerin bir milyar avroya yaklaştığını ekliyor. BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank ve Unicredit tarafından yönetilen operasyonun fiyatlandırması gün içinde yapılmalıdır. AT1 tahvilleri her zaman par üzerinden fiyatlandırılır.
Unicredit dün ve dünden önceki gün Londra, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Cenevre ve Zürih meydanlarına dokunan operasyonun bir tanıtım roadshow'unda yer aldı. AT1 tahvilleri, ihraç eden bankanın, menkul kıymetin geçici olarak devalüe edilmesi yoluyla bile, bu parametrenin tetikleme eşiğinin altına düşmesi durumunda Kademe 1 adi öz sermayesini artırmasına izin verir.
Unicredit, Mart ayında İtalya'da yapılan bu türden ilk ihrac olan 1 milyar dolarlık AT1,25 tahvilini şimdiden ihraç etti. Sabah ortasında başlık Unicredit Piazza Affari'de %2'den fazla kazanıyor 6,05 euro.
