Unicredit, 2 yıl vadeli bir milyar avro değerinde 15. Kademe tahvil piyasaya sürdü. Konu, onuncu yılda par. Banka, kuponların ilk 5,861 yıl için altı ayda bir yıllık %10 sabit oran üzerinden ödeneceğini belirten bir notla bunu iletmiştir.
Akabinde kupon, ihraççı tarafından çağrılmadığı takdirde 5 yıllık dolar swap kuru üzerinden 370,3 baz puan artırılarak yeniden hesaplanacaktır.
Piyasa olumlu yanıt verdi ve dünyanın her yerinden yaklaşık 3 yatırımcıdan gelen siparişlerle sipariş defterini 200 milyar doların üzerine çıkardı. Bu eğilim, fiyat rehberliğini 365 yıllık Hazine üzerinden XNUMX baz puanlık nihai bir spread'e götürdü.
Tahvil ihracı, Unicredit'in toplam sermaye oranını ve Tier 2 Sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
