Unicredit Pazartesi günü ilk kıdemli tercihini yaptı yeşil bağ. Kurumsal yatırımcılara yönelik ihraç her şeye değer bir milyar euro ve sahip sekiz yıllık vade, yediden sonra arama seçeneğiyle.
Buona soruteklifi üç kattan fazla aşan 3,25 milyara ulaştı. 200'den fazla yatırımcıdan emir geldi.
Sürekli talep seviyesi sayesinde, bir tanesinin ilk göstergesi yayılma 120 yıllık orta takastaki 7 baz puanlık faiz oranı, %30 ihraç fiyatı ile yıllık %90'lik sabit bir kupon için 0,8 baz puan düşürülerek 99,953 baz puana ulaştı.
Tahvili ağırlıklı olarak yatırım fonları (%57), sigorta şirketleri ve emeklilik fonları (%29), bankalar ve özel bankalar (%9) ve kamu mali kuruluşları (%5) aldı. Bölgesel olarak talep Fransa (%30), Almanya/Avusturya (%20), Birleşik Krallık (%13), Benelüks (%9), İtalya (%7), İber Yarımadası (%7), İskandinav ülkeleri (%6) geldi. ) ve İsviçre (%5).
"Bu ilk yeşil bağ - dedi Andrea Orcel, Unicredit CEO'su - tüm paydaşlarımızın ve her şeyden önce müşterilerimizin ve toplulukların yararına sürdürülebilir iş yapma yöntemimizin özünün altını çizerek, uzun vadeli teklifimiz için ESG konularının ne kadar temel olduğunun açık bir göstergesidir. faaliyet gösterdiğimiz”.
Tahvilin gelirleri - Banka bir notta açıklıyor - yenilenebilir enerji, düşük çevresel etkiye sahip ulaşım, sürdürülebilir hareketlilik, altyapı ve yeşil binayı finanse etmek için kullanılacak.
Sorun, Unicredit'in 60 milyar ei'lik Emtn programının bir parçası. değerlendirme Moody's'ten Baa1 (Durağan), S&P'den BBB (Durağan) ve Fitch'ten BBB- (Durağan) bekleniyor. Menkul kıymet, Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir. 2020 itibarıyla Unicredit, "60 yılına kadar %2008'lik bir azalmaya yönelik uzun vadeli taahhüdün bir parçası olarak, sera gazı emisyonlarında 80 değerlerine kıyasla %2030'lık bir azalma" sağladı.
