Unicredit, 1,943 milyarlık sermaye artışının fiyatını hisse başına 7,5 euro olarak belirledi%43 terp indirimi ile. Ve büyük hissedarlar %24'e kadar sigorta yapmaya hazır.
Piazza Cordusio'daki banka bunu bugün bir notla bildirdi. Ayrıntılı olarak, Unicredit adi hisse senetlerinin hissedarlara bir seçenek olarak teklifi, adi hisse senedi sahibi hissedarlara ve tasarruf hissesi sahiplerine 1,943 euro abonelik fiyatıyla bir seçenek olarak sunulacak, nominal değeri olmayan yeni ihraç edilen adi hisse senetlerini kapsayacaktır. Hisse başına, elde tutulan her adi ve/veya tasarruf hissesi için yeni ihraç edilen 2 adi hisse senedi opsiyon oranında. Böylece, sermaye artırımı için toplam 3.859.602.938 Euro değerinde en fazla 7.499.208.508,53 yeni adi hisse senedi ihraç edilecek.. Unicredit, yeni hisselerin abonelik fiyatının piyasa koşullarını da dikkate aldığını ve UniCredit adi hisselerinin mevcut metodolojilere göre hesaplanan teorik fiyatıyla (Teorik Ex Doğru Fiyat veya TERP) karşılaştırıldığında yaklaşık %43'lük bir indirim içerdiğini belirtiyor. 3 Ocak 2012 tarihli resmi borsa fiyatına göre.
Opsiyon hakları 9 Ocak 2012 ile 27 Ocak 2012 tarihleri arasında kullanılabilecektir. 9 Ocak 2012 - 20 Ocak 2012 tarihleri arasında MTA'da işlem görecektir. 27 Ocak 2012 tarihine kadar kullanılmayan opsiyon hakları MTA'da satışa sunulacaktır.
Unicredit'in büyük hissedarları, opsiyon teklifi kapsamındaki hisselerin %24'üne kadar taahhütte bulunmaya hazır. Aslında Unicredit notunda şunu belirtiyor: Allianz, Carimonte Holding, Cassa di Risparmio di Modena Vakfı, Cassa di Risparmio di Torino Vakfı, Monte di Bologna ve Ravenna Vakfı ve yönetmen Luigi Maramotti yeni ihraç edilen adi hisse senetlerini, yeni hisselerin %10,68'ine eşit bir oranda doğrudan veya dolaylı olarak taahhüt etmeyi taahhüt etmişlerdir. Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno ve Ancona, teklifin %3,51'i için yeni hisse almaya karar verdi. Ayrıca, "mevcut bazı hissedarlar, bağlayıcı bir taahhütte bulunmasalar da" azami yüzde 10'a kadar abone olma işlemlerini başlatmış durumdalar.
Sigortacılık sendikası, BofA Merrill Lynch, Mediobanca ve UniCredit Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı tarafından koordine edilip yönetilmektedir ve toplam 7,5 milyar Euro'ya kadar abone olunmayan adi hisse senetlerini taahhüt etmeyi taahhüt etmiştir. Borsada Unicredit, Ftse Mib'deki %7'lik düşüşe kıyasla %1,28 düştü.
