Unicredit bugün, 2 milyon dolarlık (yaklaşık 10 milyon euro) dolar cinsinden 5 yıl vadeli (ve 750 yıl sonra erken geri ödeme seçeneği) olan "alt kademe 575" türünde bir ikincil ihraç başlattı. -Avrupa ve Asya'da ikamet eden ABD'li yatırımcılar.
BNP, Citigroup ve UniCredit Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı tarafından koordine edilen bir talep toplama sürecinin ardından, kupon %6.375 olarak belirlendi ve piyasadan gelen çok olumlu tepkiler sayesinde %6.75 alanında yer alan ilk göstergeye göre önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildi. 3'den fazla yatırımcının katılımıyla toplam talep aslında 250 milyar doları aştı.
İhraç, fonlar (%74), özel bankacılık (%11) ve bankalar (%6) gibi çeşitli kurumsal yatırımcı kategorilerine dağıtıldı. Talep ağırlıklı olarak Birleşik Krallık (%38), İtalya (%10)'dan geldi; ABD "kıyı" (%10) İsviçre (%9), Fransa (%8) ve Asya (%6).
S&P, Moody's ve Fitch tarafından sırasıyla BBB/Baa3/BBB notu beklenen ihraç, tabiiyet verildiğinde, %6.375'lik bir kupon ödeyecek ve ihraç fiyatı başabaş olacak ve 551 baz puana eşdeğer bir getiri sağlayacak. aynı vadedeki dolar takas oranının üzerinde.
İhraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programının bir parçası olan kredi. Tahvil, UniCredit'in Toplam Sermaye Oranına katkıda bulunan ek sermayesinde hesaplanacaktır. Kotasyon, Lüksemburg Borsasında gerçekleşecektir.
Piazza Affari'deki açılışta Unicredit'in payı yüzde bir puan düştü.
