Unicredit iki tahvil ihraç etti: Birincisi sabit faizli ve 2,5 milyar dolar tutarında, ikincisi ise değişken faizli ve tutarı 500 milyon dolar tutarında. Böylece toplam tutar 3 milyar dolara ulaşıyor. Her iki tahvilin vadesi 14 Ocak 2022'de dolacak.
Jean Pierre Mustier liderliğindeki banka, bu işlemin, Ocak 2018'de 5 milyar avro tutarında 1,5 yıllık tahvilin ilk ihracından sonra Unicredit tarafından Kıdemli Tercih Edilmeyen Tahvil piyasasında gerçekleştirilen üçüncü işlem olduğunu söylüyor. Kasım 5'de 3 milyar dolar tutarında 2018 yıl vadeli" dedi.
Tahviller TLAC amaçları doğrultusunda hesaplanabilir olacak ve Piazza Gae Aulenti'deki enstitü yaklaşık olarak olumlu bir etki bekliyor. 72 baz puan. Operasyon aslında bu yılın ilk çeyreğinde 3 ile 5 milyar arasında tutarda enstrüman ihraç etme hedefini belirleyen TLAC (Toplam Zarar Toplama Kapasitesi) amaçlı Fonlama planına ait.
Başlangıçta 430 yıllık ABD Hazinesi için 3 baz puan olarak belirlenen bildirilen spread, 30 baz puanlık önemli bir iyileşme kaydetti ve sabit faiz dilimi için T + 400 baz puana ve değişken için 390 baz puan + ABD Libor'a eşit oldu faiz dilimi, yaklaşık olarak 3 aylık Euribor + 365 baz puana eşdeğerdir. Unicredit şöyle açıklıyor: "Bu, hem ABD'li hem de Avrupalı yatırımcılar arasında 2019'da USD piyasasında şimdiye kadar spread açısından kaydedilen en belirgin düşüş."
Ayrıntılara gelince, 3 yıllık sabit faizli tahvilin kuponu %6,572 olacak, altı ayda bir ödenecek ve ihraç/yeniden teklif fiyatı %100 olacak. Değişken faizli olanın 3 aylık ABD Libor + 390 baz puan tutarında, üç ayda bir ödenen ve %100 ihraç/yeniden teklif fiyatına sahip bir kuponu vardır.
"Menkul Kıymetler, tadil edilmiş 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Kanunu'nun ("Menkul Kıymetler Kanunu") kayıt gerekliliklerinden muaf olarak ihraç edilir ve yalnızca (i) Amerika Birleşik Devletleri'nde, aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak tanımlanan nitelikli kurumsal yatırımcılara satılabilir: Menkul Kıymetler Kanunu uyarınca Kural 144A, Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında kayıttan muaftır ve (ii) Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki S Düzenlemesi veya diğer geçerli kayıt muafiyetleri uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışında ”, notta okuyor.
