Unicredit, Salı günü 5 milyar avro tutarında 3 yıllık Kıdemli Tercih Edilmeyen Tahvil ihraç etti. Tahvil, kurumun ABD Küresel MTN Programının bir parçasıdır ve “ana kurumsal yatırımcıya” yöneliktir.
Bu, Unicredit'in Ocak ayında ihraç edilen 5 milyar euro tutarındaki ilk 1,5 yıllık ilk tahvilinden sonra ikinci Kıdemli Tercih Edilmeyen tahvilidir. Bu işlem aynı zamanda GMTN programı kapsamındaki ilk işlemdir.
Finansman maliyeti, 420 yıllık takas oranında 5 baz puana eşitti. 2018 yılının miktar olarak en önemlilerinden biri olan tahvil TLAC açısından hesaplanabilir olacak ve bu bağlamda 73 yılının üçüncü çeyreğinde risk ağırlıklı varlıklara ilişkin yaklaşık 2018 baz puanlık pozitif bir etki beklenmektedir. Plasman Citibank, Morgan Stanley ve UniCredit Bank tarafından Bayiler olarak yönetildi.
Hisse aşağıdaki beklenen notlara sahiptir: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Tahvilin minimum değeri, 350.000$'ın katları halinde 1.000$'dır.
