Unicredit Salı günü yerleştirdi iki bağ Kıdemli tercih edilen: ilk gelen 1,25 milyar altı yıl vadeli (ancak beşten sonra çağrılabilir); gelen ikinci 500 milyon on yıllık vade ile. Banka bunu bir notta bildirir.
Detayda, ilk Unicredit tahvili beş yıllık takas oranına göre 0,925 baz puanlık bir spread için %99,844'lük bir ihraç fiyatı üzerinden %85'lik sabit yıllık kupon ödeyecek. İhraç beş yıl sonra çağrılmazsa, sonraki vadelere kadar olan kuponlar, üç aylık Euribor artı 85 baz puanlık ilk spread bazında sabitlenecektir.
ikinci yükümlülük Bunun yerine Unicredit, aynı vade için takas oranına göre 1,625 baz puanlık bir farka eşit olan %99,808'lik bir ihraç fiyatıyla yıllık %125'lik bir kupon ödeyecek.
Genel olarak, bankanın notuna göre talep, "kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 2,5 sipariş" ile 200 milyarı aştı.
Piyasanın iyi karşılaması bunu mümkün kıldı. daha düşük fiyatlar 105 yıllık tahvil için orta takasta 6 baz puan ve 135 yıllık tahvil için 10 baz puandaki ilk göstergelerle karşılaştırıldığında.
I değerlendirme Moody's'ten Baa1, S&P'den BBB ve Fitch'ten BBB bekleniyor.
Tahviller Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir.
İşlem, ortak lider yöneticiler olarak Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets ve Santander tarafından desteklenen tek muhasebeci ve baş yönetici olarak UniCredit Bank Ag tarafından gerçekleştirildi.
Çarşamba sabahın ortası, Unicredit Borsasındaki hisse senedi %1,4 düşerek 13,868 Euro'ya geriledi ve kendisini Ftse Mib'in en altına yerleştirdi.
