Salı günü Unicredit piyasaya yeni bir tahvil ihraç etti. Bunlar, kurumsal yatırımcılara yönelik Ek Tier 1 tahvillerdir. Enstitü, ihraç edilen tüm menkul kıymetleri toplam bir milyar avroya sattı. Talep çok yüksekti ve 300'den fazla ilgilenen yatırımcıyla yaklaşık beş milyara ulaştı.
"Unicredit - Banka'nın basın açıklamasını okuyor - olumlu piyasa penceresinden yararlanarak sermaye tabanını güçlendirmeye devam etmek için operasyona devam etmeye karar verdi".
Ayrıntılı olarak, İlave Tier 1 tahvilleri, Tier 1 Oranının yaklaşık 27 baz puan güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Sorun, Unicredit'in 2019 finansman planının bir parçası.
Özellikle devam eden taleple karşı karşıya kalan Banka, başlangıçta yaklaşık %8 olarak belirlenen rehberliği düşürmeyi başardı. Kupon böylece Haziran 7,50'ya kadar %2026 olarak sabitlendi. Bu süreden sonra erken ödeme seçeneğinin kullanılmaması durumunda kupon, o tarihte yürürlükte olan aynı vadedeki swap oranı üzerinden 5'er yıllık aralıklarla yeniden tanımlanacak, 733,4 baz puan artarak yıllık bazda hesaplanmış ve altı aylık bazda yeniden ifade edilmiştir.
Tahviller kalıcıdır (vadesi UniCredit'in yasal süresiyle bağlantılıdır) ve ihraççı tarafından 3 Haziran 2026'da ve ardından her kupon ödeme tarihinde geri çağrılabilir.
Tahviller, fonlar (%90), bankalar/özel bankalar (%7) ve sigorta şirketleri (%3) gibi çeşitli kurumsal yatırımcı kategorilerine dağıtıldı. Talep ağırlıklı olarak İngiltere (%65), İtalya (%9), Fransa (%6) ve ABD açık denizinden (%4) geldi.
Menkul kıymetler, Fitch tarafından 'B+' olarak derecelendirildi.
