Unicredit'in yönetim kurulu, gerekli 13 milyar euroluk sermaye artırımı operasyonunun şartlarını onayladı. bankanın sermayesini güçlendirmek6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Özelliklerini görelim.
UNICREDIT ARTIŞI: FİYAT VE ABONELİK ORANI
Opsiyon teklifi, nominal değeri olmayan yeni ihraç edilen adi hisse senetleri ile ilgili olacak ve adi hisse senedi sahiplerine ve şirketin tasarruf hissesi sahiplerine bir opsiyon olarak sunulacak, hisse başına 8,09 Euro taahhüt fiyatı üzerinden, sahip olunan her 13 adet adi ve/veya tasarruf hissesi için 5 adet yeni ihraç edilmiş adi hissenin opsiyon oranı.
Opsiyonlu teklif, maksimum yaklaşık 1,6 milyar Euro'luk toplam eşdeğer değer için maksimum yaklaşık 13 milyar hissenin ihracını içerecektir. Yeni adi hisse senetlerinin abonelik fiyatı, Unicredit adi hisse senetlerinin mevcut metodolojilere göre hesaplanan ve resmi borsa fiyatına dayalı teorik eski hak fiyatına (TERP olarak adlandırılan) kıyasla yaklaşık %38'lik bir indirim içermektedir. 1 Şubat 2017.
UNICREDIT ARTIŞI: ZAMAN ÇİZELGESİ
Grubun gerekli izinleri alması gerektiği anlaşıldığından, opsiyon haklarının 6 Şubat 2017'den 23 Şubat 2017'ye (dahil olmak üzere) İtalya ve Almanya'da ve 8 Şubat 2017'den Şubat'a kadar müsadere cezası altında kullanılabileceği öngörülmektedir. 22, 2017, dahil, Polonya'da; opsiyon hakları ise 6 Şubat 2017 - 17 Şubat 2017 tarihleri arasında MTA'da ve 8 Şubat 2017 - 17 Şubat 2017 tarihleri arasında WSE'de (Polonya borsası) alınıp satılabilir.
Özetle, abonelik döneminde kullanılan opsiyon haklarına istinaden 23 Şubat 2017, opsiyon teklifinin kalan kısmı için ise 10 Mart 2017 tarihine kadar işlemin sonuçlandırılması planlanmaktadır.
UNICREDIT ARTIŞI: GARANTİ KONSORSİYUMU
Grup, garanti konsorsiyumu üyelerinin yeni ihraç edilen adi hisse senetlerini, taahhüt süresinden sonra yapılacak olan tercih edilmemiş haklar müzayedesi sonunda muhtemelen seçilmemiş olarak, müteselsilen ve dayanışma olmaksızın taahhüt ettiklerini açıkladı. opsiyon teklifinin değerine eşit bir maksimum tutar. Garanti sözleşmesi, diğer şeylerin yanı sıra, uluslararası uygulamaya uygun olarak, garanti taahhütlerinin etkinliğini şart koşan veya garanti konsorsiyumu üyelerine sözleşmeden cayma hakkı veren olağan hükümler içerir.
UNICREDIT PLANIN BEKLENTİLERİNİ DOĞRULADI
Son olarak grup, Stratejik Plan'da öngörülen finansal hedeflerin değişmediğini belirtti: özellikle, Sermaye Piyasası'nda sağlanan kılavuz doğrultusunda CET1 oranının (tam yüklü) %12,5 seviyesinin üzerine çıkarılması hedefi teyit edildi. Gün.
FINO PROJESİ: UNICREDIT'İN SEKURİTİZASYONU
Unicredit yönetim kurulu daha sonra, 2017'de sonuçlandırmak amacıyla şu anda yürütme aşamasında olan FINO Projesi'nin uygulanmasını onayladı. Bu proje ile Unicredit, brüt takipteki kredi tutarının azaltılmasını hızlandırmayı amaçlıyor.
17,7 milyar avro tutarındaki batık kredi portföyüne ilişkin risk profilini azaltma operasyonu menkul kıymetleştirme yoluyla gerçekleştirilecek. Bu işlemle birlikte Mustier's bankası, 2017'nin ikinci yarısının sonuna kadar Pimco ve Fortress'e kredilerin çoğunluk dikey dilimini satacak. Tasfiyenin tamamının Stratejik Plan sırasında tamamlanması beklenmektedir.
kaynak: Satış hattı
