Ubi Banca, grubun Ubi Finance tarafından garanti edilen 10 milyar Euro'luk Teminatlı Tahvil Programı (OBG) kapsamında 1,25 milyar Euro'luk 15 yıl vadeli sabit oranlı garantili banka tahvili ihracının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas tarihi 4 Ekim 2017 olacak. Vade tarihi ise 4 Ekim 2027 olarak belirlendi.
Kupon, 1,125 yıllık orta takas oranının üzerinde 35 baz puanlık bir farka eşdeğer olan %10'e eşittir ve her yıl 4 Ekim'de vadesi gelmemiş olarak ödenir. Nihai fiyat (yeniden teklif) %99,167 olarak belirlendi. İhraç, coğrafi dağılımla birlikte toplam 80 milyar avronun üzerinde taleple yaklaşık 1,9 kurumsal yatırımcının katılımını gördü: İtalya (%46), Almanya ve Avusturya (%30), Fransa (%8), İsviçre (5) %), İskandinav ülkeleri (%4), Benelüks (%3), Birleşik Krallık ve İrlanda (%2) ve diğerleri (%2). Yatırımcı türüne göre dağılım ise yatırım fonları (%35), merkez bankaları (%34), bankalar (%19) ve sigorta şirketleri (%12) şeklindedir.
Teminatlı Banka Tahvili'nin (temel olarak %100 yüksek kaliteli İtalyan konut ipoteklerine sahip) beklenen notu Moody's tarafından Aa2 (durağan) ve DBRS tarafından AA düşük. Menkul kıymetin dağıtılmasından sorumlu Müşterek Kitap Avcıları şunlardır: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
