Ubi Banca, grubun 6,5 milyar ipotekli tahvil programı kapsamında, her ikisi de sabit oranlı olmak üzere toplam 12 milyarlık 1 ve 15 yıllık ipotekli tahvillerden oluşan 'ikili dilim' ihracını başlattı. İhraç siparişleri 1,3 milyara ulaştı.
Kupon, 1,25 yıllık orta takas oranının üzerinde 30 baz puanlık bir farka ve karşılık gelen BTP'de yaklaşık 12 baz puanlık bir negatif farka eşdeğer olan %93'e eşittir ve her biri 15/1'de vadesi gelmemiş olarak ödenebilir. yıl.
Nihai fiyat (yeniden teklif) %98.932 olarak belirlendi. Teminatlı Banka Tahvillerinin (temel olarak %100 yüksek kaliteli İtalyan konut ipoteklerine sahip) beklenen notu Moody's tarafından Aa2 (durağan) ve DBRS tarafından AA düşük.
