lunedì Ubi Bankası bir ..... yayınlandı 2 yıl vadeli Tier 10 sermaye benzeri tahvil ve karşılaştırmalı bir tutar için düzenlemeden 5 yıl sonra itfa seçeneği 500 milyon euro.
La talepyaklaşık 75 yatırımcıdan gelen, 1,4 kapsama oranı, kuponun ilk %6'dan nihai %5,875'e düşürülmesine olanak tanır.
I ülkeler siparişlerin menşei İtalya (%73), Birleşik Krallık (%16), Fransa (%7), Almanya ve İsviçre'dir (%3).
tarafından abonelik yaygındı yatırım fonları (81%), bankalar (12%), sigorta ve emeklilik fonları (2%).
İşlemin takas tarihi 4 Mart 2019 olacaktır.
Tahvilin ihraç fiyatı %100'dür. Orada %5,875 sabit kupon5,751 Mart 4 tarihinden itibaren her yıl 4 Mart tarihinde vadeli olarak muhasebeleştirilecektir.
Kurumsal yatırımcılara ayrılan tahvil, Ubi Banca'nın Emtn programının bir parçası ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote olacak.
I değerlendirme Tahvil için Moody's'ten Ba3, S&P'den BB, Fitch'ten BB+ ve DBRS'den BBH bekleniyor.
Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank ve UBI Banca ortak muhatap olarak hareket ettiler.
