Ubi Banca dün, grubun Emtn Programı kapsamında 5 milyon euro tutarında 750 yıllık sabit oranlı kıdemli teminatsız gösterge tahvil ihracını başarıyla başlattı. Sabah saatlerinde yaklaşık 100 yatırımcıdan toplam 1,2 milyarın üzerinde sipariş alındı.
Nihai yerleştirme, aboneliğin %27'sini İtalyan yatırımcıların ve kalan %73'ünü yabancı yatırımcıların gördü ve Fransız yatırımcıların güçlü varlığı %51'e eşit. Yatırım Fonları abonelikleri (%83) önde gelirken, bunu Bankalar ve Özel Bankacılık (%12) ve diğer yatırımcılar (%5) izledi.
Emir akışı, yerleştirme işlemi sırasında, başlangıçta MS + düşük 70'ler bps olarak açıklanan spread'in kademeli olarak düşürülmesini mümkün kılarak, işlemin kuponlu 62 yıllık mid-swap oranının 5 baz puan üzerinde fiyatlandırılmasına olanak sağladı. Her yılın 0,75 Ekim'inde vadesi gelmemiş %17 oranında ödenecek.
Yeniden arz fiyatı %99,474 ve ilgili vadeye kadar getiri %0,858 olarak belirlendi. Takas tarihi 17 Ekim 2017 olacaktır. Vade tarihi 17 Ekim 2022 olarak belirlenmiştir. Menkul kıymetin dağıtımından sorumlu Müşterek Bahisçiler şunlardır: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Societe Generale ve Unicredit.
