Ubi Banca ve Unicredit bir dizi önemli tahvil plasmanı yaptı.
ubi kurumsal yatırımcılara yönelik toplam 1 milyon avroluk ilk Ek Tier 400 ihracını başarıyla kapattı. İhraç, bankanın sermaye yapısını optimize etmeye yardımcı olacak. Bir dipnotta belirtildiği üzere, yaklaşık 450 kurumsal yatırımcıdan gelen sipariş hacmi (6 milyar avronun üzerinde) sayesinde, %6,5 alanında açıklanan ilk kupon yönlendirmesi %0,625 aşağı yönlü revize edilerek nihai kupon belirlendi. ilk 5,875 buçuk yıl için %5 seviyesinde. Kupon, 20 Haziran 20'den başlayarak (ilk kupon kısa) her yıl 20 Haziran ve 2020 Aralık tarihlerinde altı ayda bir ödenmemiş olarak ödenecektir. Yeniden teklif fiyatı 100'dür.
Menkul kıymetler kalıcıdır ve ihraççı tarafından 20/01/2025 tarihinden 20/06/2025 tarihine kadar ve daha sonra her kupon ödeme tarihinde geri çağrılabilir. 20/06/2025 tarihine kadar erken ödeme seçeneğinin kullanılmaması durumunda, takip eden 5 yıl boyunca geçerli olacak ve daha sonra 5'er yıllık aralıklarla yeniden tanımlanacak ve 606,6'ya eşit olan orijinal spread eklenerek yeni bir sabit oranlı kupon yeniden tanımlanacaktır. .XNUMX baz puan, o sırada yürürlükte olan, yıllık bazda hesaplanan ve altı aylık bazda yeniden hesaplanan aynı vadeye sahip avro cinsinden orta takas oranı üzerinden.
Menkul kıymetin beklenen notu B2/B+'dır (Moody's/S&P). Hisse İrlanda Menkul Kıymetler Borsasında (Global Exchange Market) listelenecektir.
benzer Unicredit2 milyar euroyu aşan talep karşısında toplam 4 milyarlık iki tahvili piyasaya arz etti. 350'nin üzerinde kurumsal yatırımcıdan talep geldi.
İlk ihraçla ilgili olarak Unicredit, ilk 6'e 2026 milyar euro karşılığında geri ödemesiz, 5 yıllık tercih edilmeyen birinci sınıf tahviller (vade Ocak 1,25) yerleştirdi. Tahviller, yıllık %1,20'lik sabit bir kupon ödeyecek.
10 yıl vadeli ihraç için Unicredit, %750 sabit oran üzerinden 1,80 milyon tutarında tahvil ihraç etti.
Çok yararlı makale