Tim, kurumsal yatırımcılara yönelik 750 milyon avroluk sabit oranlı bir tahvilin lansmanını "euro cinsinden bir tahvil için şimdiye kadarki en düşük kuponlardan biriyle" başarıyla kapattı. Şirket bunu bir not aracılığıyla iletir.
İhraç getirisi %2,876 ile grubun 2018 Mart sonunda %4,6 olan ortalama borç maliyetinin altında gerçekleşti. Sorun, olgunlaşan borcu optimize etme ve yeniden finanse etme sürecinin bir parçasıdır.
İşte tahvil ihracının özellikleri:
- Veren: Telecom Italia SpA
- Miktar: 750 milyon Euro
- Yerleşim tarihi: 28 Haziran 2018
- Son tarih: 28 Ocak 2026
- Kupon: %2,875
- İhraç fiyatı: %100,000
- İtfa Fiyatı: %100,000
- Vadeye kadar etkin getiri olan %2,876, referans oranın (orta takas) üzerinde 226,1 baz puanlık bir verime karşılık gelir.
Tahviller, grubun 20 milyar Euro'luk EMTN programı kapsamında ihraç edilecek ve Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsasında işlem görecek.
