Bugün, 8 Haziran Salı, Milano Menkul Kıymetler Borsası'na iniyor İtalyan Deniz Grubu, Admiral ve Tecnomar markaları altında lüks yatlar üreten bir şirkettir.
Teklif fiyatı olarak belirlendi Hisse başına 4,9 € ve grubun kapitalizasyonu yaklaşık 260 milyon Euro'dur.
Yerleşimin toplam tutarı 97 milyon47 adedi şirkete, 50 adedi ise teklif artırma hakkının kullanılması ve "fazla pay" verilmesi halinde referans hissedar GC Holding'e gidecek.
The Italian Sea Group'un halka arzı, Piazza Affari'nin MTA segmentinde 2021'in üçüncü halka arzıdır (Philogen ve Seco'dan sonra).
Yatırımcılar şunları içerir: Aliçlo, girişimci Marc Coucke'nin şirketi, e George Armani SpaSırasıyla 26 ve 13 milyon avro koyan (sermayenin yaklaşık %10 ve %5'ine eşit). %1,5 hisse daha girişimci Marc Coucke tarafından satın alındı.
Il maksimum şamandıra sermayenin %25,9'una (greenshoe'nin tamamen kullanılması durumunda yaklaşık %25,9) eşit olacaktır. Bu nedenle GC Holding, yaklaşık %62,6 ile dümende kararlı bir şekilde kalmaya devam edecek.
Il kilitlenme süresi hem şirket hem de GC Holding için bir yıl olacak.
3 Haziran'da kurumsal yatırımcılara ayrılan satış ve abonelik teklifi sona erdi.
Listenin gelirleri öncelikle aşağıdakiler için kullanılacaktır: yeni endüstriyel tesisler ve üretim alanları satın almak, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'daki bazı tersanelerden başlayarak. Özellikle 100 metre uzunluğa kadar olan yat segmentinde üretim kapasitesini artırmak bir numaralı hedef.
Orta vadede, grup aynı zamanda markalarının yayılımını artırmayı (geçen yıl Mayıs ayında Automobili Lamborghini ile yapılan ittifak da bu kapsamdadır), giderek büyüyen süperyatların üretimini başlatarak ürün yelpazesini genişletmeyi ve mevcudiyetini artırmayı planlıyor. aracı ağının genişletilmesi ve ticaret fuarlarına katılım yoluyla da bazı dış pazarlarda.
Giovanni Costantino tarafından kurulan ve yönetilen İtalyan Deniz Grubu, Marina di Carrara, Nca Refit tersanelerini kontrol ettiği yer. 2020 yılında yaptı gelir yıllık bazda %116,4 artışla 16,1 milyon avroya, Net gelir bir yılda 430.000 avrodan 6,2 milyona sıçradı. Aynı dönemde, net finansal borç 12,2'den 3,8 milyona düştü. Kârlılık söz konusu olduğunda,FAVÖK 14,5 milyon (%49,8 artış) veebit 9,4 milyona (+%108).
Şirket, toplam 4 çalışanı ve iki milyar ciro ile 18'den fazla şirketi içeren mega yat yapımında uzmanlaşmış Toskana sanayi bölgesinin bir parçasıdır.
Prometeia tarafından Unicredit için yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılındaİtalyan yat endüstrisi yaklaşık 11 milyar (+%9,9) ihracatla 4,9 milyarı (yıldan yıla +%12,6) aştı.
