üçlü Cuma günü yerleştirdi 500 milyon euroluk yeşil tahvil. Kurumsal yatırımcılara ayrılan ihraç, iki milyarın üzerinde bir talep avro, teklifin dört katı. İtalya elektrik şebekesini yöneten şirket, yeni tahvillerin BBB+ derecesine sahip "2 milyar Euro'luk Euro Orta Vadeli Tahvil (EMTN) Programı kapsamında" ihraç edildiğini belirten bir notla duyurdu. Standard and Poor's, Moody's tarafından (P)BaaXNUMX ve Fitch tarafından BBB+ ve Scope tarafından A-”.
Son teslim tarihi yeşil tahvilin oranı 12 Temmuz 24'de 2032 yıl olarak belirlendi ve fiyat orta takas oranı üzerinden 99,623 baz puanlık bir yayılma ile %90'e eşittir. Konuyla ilgili olarak Terna ödeyecek bir kupon %0,75 oranında. “efektif oran %0,78 olacak - not devam ediyor - hem yeşil tahviller hem de genel olarak 10 yılı aşkın ihraçlar için İtalyan şirketleri arasında şimdiye kadar elde edilen en düşük oran, bu da Terna'nın sürdürülebilir finanstaki liderlik rolünü kanıtlıyor ve genel ortalama maliyetten daha düşük olacak Planın konsolide borcunun %1,4'üne eşittir”.
hasılat şirketin "uygun yeşil projelerini" finanse etmeye gidecek. Terna'nın stratejisi, devam etmekte olan enerji geçişini teşvik etmeyi ve ülke ve tüm paydaşlar için her zamankinden daha fazla fayda sağlamayı hedefliyor - not devam ediyor - Bu bağlamda, Terna, ihraç edilen yeşil tahvillerin şeffaflığını ve kalitesini kolaylaştırmak için bir "Yeşil Tahvil Çerçevesi" yayınladı. . Bağımsız danışman Vigeo Eiris tarafından hazırlanan bu Çerçeve ve "ikinci taraf görüşü" kamuya açıktır. şirket web sitesinde anlayışının sonucu olarak, buzdolabında iki üç günden fazla durmayan küçük şişeler elinizin altında bulunur.
Yeni yeşil tahvil kote edilecek Lüksemburg Borsası. Tahvil ihracı, ortak lider yöneticiler ve ortak muhataplar rolünde Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander ve Unicredit'ten oluşan bir bankalar sendikası tarafından verildi.
Terna, 1,5 ve 2028'da şimdiden 2019 milyar yeşil tahvil ihraç etti ve bu, grubun üçüncü ihracını oluşturuyor.
Daha çok bilgi: Terna, 1,5 milyarlık yeşil tahvil: sürdürülebilirlik de buradan geçiyor
