Terna, kurumsal yatırımcılara yönelik ilk yeşil tahvilinin plasmanını başarıyla tamamladı. Toplam tutarı 5 milyon avro olan 750 yıllık menkul kıymet ihracına 4,6 milyarı aşan talep geldi.
Midswap oranının 105-110 baz puan üzerindeki ilk göstergelere karşın, anlaşma 80 baz puanlık bir farkla kapandı ve tahvil, yıllık %99,627 getiri için 1,077'de fiyatlandı.
Dolayısıyla, Plan'ın konsolide borcunun toplam ortalama maliyeti %1,08'ya eşitken, ihraç işleminin Terna için etkin maliyeti %1,6'e eşittir. Yeşil tahvil için Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmeye kabul edilmek üzere başvuru yapılacaktır.
Tahvil, yıllık %1 kupon ödeyecek ve Temmuz 2023'te sona erecek. İhraç, Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis ve Unicredit tarafından yürütüldü.
