üçlü Çarşamba günü birinci oldu hibrit bağ. Bu hakkında daimi, bağımlı, dönüştürülemez ve yeşil tahvilkurumsal yatırımcılara yöneliktir. Toplamda, verilen değer tutarları bir milyar euro, karşısında XNUMX milyarı aşan talep.
Sorunun ayrıntıları
Ayrıntılı olarak, İtalyan elektrik şebekesini yöneten şirket bir notta, tahvilin altı yıl boyunca çağrılamayacağını ve %99,586'ya eşit bir fiyat, orta takas oranı üzerinden 212,1 baz puanlık bir farkla. Yıllık kupon %2,375 olacak 9 Şubat 2028 olarak planlanan ilk sıfırlama tarihine kadar ve %2,45'lik bir efektif orana sahip olacaktır.
Kupon performansı
9 Şubat 2028'den başlayarak, erken geri ödeme yapılmadıysa, hibrit tahvil, referans beş yıllık Euro Mid Swap oranına eşit yıllık faiz artı 212,1 Şubat'tan itibaren 25 baz puan daha artırılan 9 baz puanlık bir başlangıç marjı ödeyecektir. 2033 ve 75 Şubat 9'den itibaren 2048 tane daha.
Tahvil tarafından elde edilen derecelendirmeler
Hisse senedi, Standard and Poor's'tan “BBB-”, Moody's'ten “Ba1” ve Scope'tan “BBB” notu aldı. Hibrit tahvillerin tabi kılınması ve faiz ödemelerinin ertelenmesi olasılığı dikkate alındığında, derecelendirme kuruluşlarının özkaynak içeriği %50'dir.
Yerleştirmenin hedefleri
İhraçtan elde edilen net gelir, şirketin "uygun yeşil projelerini" finanse etmek için kullanılacak - şirket devam ediyor - esas alınarak belirlenecek Terna'nın Yeşil Tahvil Çerçevesi.
Teklif ve banka havuzu
Hibrit tahvil için Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmeye kabul edilmek üzere başvuru yapılacaktır.
Terna'nın yeşil hibrit tahvil ihracı, BNP Paribas, Banca Akros, BofA Securities, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale, SMBC Nikko, UniCredit'ten oluşan bir bankalar sendikası tarafından verildi.
