15 Kasım'da, Telecom Italia tarafından ihraç edilen 1,3 vadesi dolacak 2016 milyar Garanti Tali Zorunlu Dönüştürülebilir Tahvilin ödenmemiş tahvilleri, nihai dönüştürme oranı esas alınarak şirketin olağan sermayesinin %11,2'sini veya tamamen seyreltilmiş sermayesinin %8'ini temsil eden hisselere dönüştürülecek. bir. Hisse dönüştürme fiyatı 0,7634 Euro olacak. Operasyonla birlikte Telekom'un borcu, ilk dokuz aylık hesaplarda Eylül ayı sonunda belirtilen 1,3 milyar seviyesinden 25,4 milyar azalacak. Grubun notunda, kredinin vade ve koşullarına göre, 1.697.347.925 yeni payın, dönüştürme bildiriminde bulunan tahvil sahiplerine ve 5.502.787 yeni payın, dönüştürme bildiriminde bulunulmamış tahvillere ilişkin olarak atfedileceğini açıklıyor.
Bu durumda Telekom, İlgili Kişi'ye atfedilen Yeni Hisselerin satışı amacıyla İlgili Kişi olarak Bnp Paribas'yı ve finansal danışman olarak Conv-Ex Advisors Limited'i atamıştır. Bu Yeni Hisselerin satışından elde edilen net gelir, Koşullarda öngörüldüğü şekilde, Mütevelli Heyeti'ne veya Mütevelli tarafından belirtilen ve onun tarafından emanette tutulan kişiye aktarılacak ve Sözleşme uyarınca Tahvil sahiplerine aktarılacaktır. Koşullar.
