pay

Technogym halka arz için Mediobanca, JP Morgan ve Goldman Sachs'ı seçti

Bankacı Claudio Costamagna, Alessandri ailesinin danışmanı olma yolunda ilerliyor - Şirket, Ebitda'nın en az 10 katı bir değerlemeyi hedefliyor - Küresel koordinatörler üçlüsü hazır.

Technogym halka arz için Mediobanca, JP Morgan ve Goldman Sachs'ı seçti

Technogym Piazza Affari'deki halka arzı organize eder. 1983 yılında Cesena'da Nerio Alessandri tarafından kurulan spor ve boş zaman ekipmanları üreticisi, Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs yıl sonunda yapılması planlanan Milano Borsası'ndaki kotasyon sürecinde kendisine eşlik edecek küresel koordinatör olarak. Bu süreçte Alessandri ailesinin danışmanı rolü bankacı tarafından oynanacaktı. Claudius Costamagna.

Şirketin hedeflediği Ebitda'nın en az 10 katına eşit bir değerleme, yani biraz daha düşük bir rakam 700 milyon euro. Technogym 2014 yılını %13 ciro artışıyla 466 milyona ve FAVÖK'ü %77 artışla 64,8 milyona ulaşarak kapattı. Net mali durum, 57,2'teki 87 milyon Euro'ya kıyasla bir gelişmeyle 2013 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Technogym şu anda tarafından kontrol edilmektedir %60 Nerio ve Pierluigi Alessandri kardeşler ve %40 Arle Capital Partners fonu. İşlemin halka arz, satış ve takas için halka arz ile gerçekleşmesi muhtemeldir. Listeleme projesini iki faktör harekete geçirebilir: halka arzdan elde edilen gelirle dış pazarlarda daha fazla büyüme arzusu ve özel sermaye şirketi Arle Capital Partners'ın hissesini satma kararı. 

Bu arada, hala halka arz piyasasında, Bolonya havaalanı Yıldız segmentini hedefleyen adi hisse senetlerinin MTA'da kote olması için Borsa Italiana'ya kabul başvurusunda bulundu.

Yoruma