Stefanel, alacaklı bankalar, Giuseppe Stefanel ve yatırımcılar Attestor Capital ve Oxy Capital ile geçtiğimiz aylarda açıklananları yansıtan bir borç yeniden yapılandırma ve sermaye güçlendirme anlaşması imzaladı.
Grup bunu çarşamba akşamı borsa kapalıyken duyurdu ve ardından Perşembe sabahı, diğer iki alacaklı kurumdan (Unicredit ve Mps) imza geldiğini bildiren ikinci bir iletişim ekledi. Sadece Veneto Banca ve Pop Vicenza, 21 Temmuz'a kadar anlaşmaya bağlı kalmak için bir uzatma aldılar.
Başlık, bir borsa ile aylarca süren müzakerelerin ardından borsadaki anlaşmanın mührünü kutluyor. %16'dan fazla artış 0,22 avronun üzerinde, bu da onu bir volatilite müzayedesine sokar.
Şirketin basın açıklamasını belirten anlaşma, Madde uyarınca onay için Treviso mahkemesine sunulacaktır. İflas kanununun 182 mükerrer; Consob'un devralma teklifinden muaf tutulmasıyla birlikte onay, tarihi giyim grubunu iflastan kurtarmak için gerekli işlemin tabi olduğu koşullardan biridir.
Operasyon şunları içerir:25 milyon Euro'luk onay sonrası kredinin ödenmesi (yıllık %9 oranında) bu, kısmen Tasdik Eden'in aracı olan Trinity tarafından zaten acil durumda ödünç verilen 10 milyonu geri ödemek ve kısmen de iş sürekliliğini sağlamak için kullanılacaktır. Bahsedilen 25 milyonun 11,25 milyonu Trinity and Oxy Capital tarafından ödenecek, 12,5 milyonu bankalardan ve 1,25 milyonu Giuseppe Stefanel'den gelecek.
Altmış yedi milyon banka borcu, 31 Aralık 2022'de nihai vade ile tek bir kredi limitinde konsolide edilecek.; Mediocredito Friuli Venezia Giulia'nın (3,8 milyon) ipotek borcu da yeniden planlandı.
Stefanel o zaman gelecek 10 milyon avroluk ayrılmış sermaye artırımı yoluyla yeniden sermayelendirildi iki fonun (newco HoldCo aracılığıyla) sermayenin %75'ine kadar (ve her durumda en az %66,67) artacağı ve 15 milyon nominal değerde borsa dışı özkaynak finansal araçlarının (SFP) aboneliği yoluyla avro (13,5 milyonu HoldCo'ya, geri kalanı bankalara aittir).
Stefanel'in alacaklı bankaları Unicredit, Intesa SP, Bnl (Bnp Paribas), Banco Bpm, Pop Vicenza, Veneto Banca ve Mediocredito del Friuli Venezia Giulia'dır.
