İtalya'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük fotovoltaik varlık satışı Ocak ayında başlayabilir, bu da hala çok parçalı olan ve devlet teşviklerinin kademeli olarak tükendiği bir sektörün yoğunlaşma sürecini destekleyebilir. Özel sermaye işletmecisi Terra Firma, 332 megavatlık bir fotovoltaik tesis portföyüne sahip olan RTR-Rete Rinnovabile şirketinin satışını hızlandırmaya çalışıyor.
Reuters'in aktardığına göre duruma aşina olan üç kaynak, anlaşmanın özkaynak değeri açısından değerinin 1-1,2 milyar euro olduğunu da sözlerine ekledi. Aylardır planlanan operasyonun önümüzdeki Ocak ayında başlaması bekleniyor.
Kaynaklara göre, potansiyel alıcılar arasında Enel ile F2i'nin ortak girişimi olan EF Solare Italia yer alıyor.
"Enel-F2i doğal bir alıcı, ancak birkaç kişi anlaşmaya bakıyor. Büyük bir portföy, kalabalık bir süreç olacak” diye açıklıyor kaynaklardan biri.
Terra Firma satışta UniCredit, JPMorgan ve Jefferies'in tavsiyelerinden yararlanıyor ve uzun bir süre varlıkların ayrı ayrı satılması hipotezini düşündükten sonra Terra Firma blok satışı tercih ederdi.
Diğer potansiyel alıcılar arasında Quercus Investment Partners, Tages ve Erg bulunmaktadır. Başka bir kaynak, Kanada emeklilik fonlarının ve Çinli yatırımcıların olası katılımına işaret ediyor.
Terra Firma, Quercus, Erg ve Tages yorum yapmaktan kaçındı. Enel geçtiğimiz aylarda operasyonu değerlendireceğini söylemişti.
RTR 2016 yılını 146 milyon avro gelir, 120 milyon avroluk ebitda ve 900 milyon civarında borçla kapattı. Satın alma işlemine borçların yeniden finansmanı eşlik edecek.
