Snam, Emtn Programı kapsamında kurumsal yatırımcılara ayrılan ve potansiyel bir tahvil takasına yönelik olan referans tutar için 2026 vadesi dolacak yeni bir sabit faizli tahvil ihracını başlattı.
10 Ekim sabahı, Bnp Paribas ayrıca, 2 Ekim 10 tarihli İhale Teklifi Memorandumunda yer alan şart ve koşullar uyarınca, San Donato Milanese şirketi tarafından halihazırda ihraç edilmiş olan tahviller için 2016 milyar euroya kadar hedef tutarda bir satın alma teklifi başlattı. .
Yeni tahvile dönecek olursak, Bnp Paribas'nın İhale Teklifi ile satın almış olabileceği tahvillerle kısmen veya tamamen takas edileceği henüz bilinmiyor.
Bir notta, işlemin, Snam'ın, Italgas'ın ayrılmasından kaynaklanan borcun gelişimini de göz önünde bulundurarak, hedefleri doğrultusunda borç yapısını optimize etme ve sermaye maliyetini sürekli olarak iyileştirme yolunda ilerlemesine olanak tanıdığı belirtildi. Snam.
Lombard şirketi tarafından piyasaya sürülen yeni tahvillerin özellikleri arasında gösterge tutar, Ekim 2026 vadesi ve ilk orta takas fiyatı göstergeleri + 65-70 baz puan yer alıyor. Yerleştirme, talep toplayıcılar ve ortak lider yöneticiler olarak Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mufg, Smbc Nikko ve Societe General tarafından organize ediliyor ve yönetiliyor.
Bu bağlamda Piazza Affari'de Snam'ın payı %0,5 artışla 4,648 euroya ulaştı.
