Yeşil finans dalgası devam ediyor Snam. Stefano Venier liderliğindeki grup ikinci sayısını tamamladı AB Taksonomisine Uygun Geçiş Tahvili. 20 Kasım Pazartesi günü plase edilen tahvil şu seviyeye yükseldi: 650 milyon Siparişler sayesinde beklenen tutar 500 milyon avrodan dört kat daha yüksek teklif edildi. Süresi 27 Kasım 2029'da doluyor ve yıllık %4 kupon %99,026 yeniden teklif fiyatıyla (referans orta takasta 113 baz puanlık bir farka karşılık gelir). Amaç, enerji geçişini destekleyecek projeleri, daha doğrusu Kasım 2021'de yayınlanan Sürdürülebilir Finans Çerçevesinde tanımlanan Uygun Projeleri finanse etmektir.
Plasman üzerinde ortak kredi sağlayıcılar BBVA, Credit Agricole-Cib, Citi, Imi, Ms (B&D), Mitsubishi UFJ Financial Group ve Unicredit çalıştı.
Tekliften dört kat daha yüksek siparişler
"Son aylarda yatırımcılarla kurduğumuz olumlu diyalog ve mevcut olumlu piyasa koşulları, operasyonun başarısına katkıda bulundu ve bu, enstrümanın sürdürülebilirlik özellikleriyle birlikte arzın 4 katından daha fazla bir zirve talebi kaydetmemize olanak sağladı", Snam CFO'su yorumladı Luca Gider. "İhraç, 2024 yatırımlarını karşılamak için ek bir ön finansman kaynağı olarak yapılandırılıyor ve borç maliyetimizdeki oynaklığı daha da azaltmamıza olanak sağlıyor" diye sözlerini tamamladı.
