Snam (Moody's için Baa1, S&P için BBB ve Fitch için BBB+ olarak derecelendirildi) bugün, EMTN'nin (Euro Medium) bir parçası olarak Ocak 2025'te vadesi dolacak toplam 500 milyon euro tutarında sabit faizli tahvil ihracının lansmanını başarıyla tamamladı. Dönem Notları) programı 27 Eylül 2016 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Operasyon, yatırımcıların yüksek kaliteli ve geniş coğrafi çeşitliliği ile teklifin yaklaşık 2 katı talep kaydetti. Snam bugünkü sayısı ile hedefleri doğrultusunda borç yapısını optimize etme ve sermaye maliyetini sürekli iyileştirme yolunda ilerlemektedir.
Tahviller Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir. Plasman kurumsal yatırımcılara yöneliktir ve Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan ve UniCredit tarafından Ortak Bookrunners olarak organize edilmiş ve yönetilmiştir. Yeni tahvillerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
Miktar: 500 milyon Euro
Son tarih: 25 Ocak 2025
1,25 yeniden arz fiyatı ile %99,487 yıllık kupon (referans orta takas oranında 85 baz puanlık bir spread'e karşılık gelir)
