pay

Snam, kurumsal yatırımcılar için iki dilim tahvil ihraç etti

Snam Rete Gas, kurumsal yatırımcılara ayrılmış iki yeni tahvil (5,5 yıllık ve 10 yıllık) ihraç etti - Mart 2018'de vadesi dolan dilim 1,5 milyar euro, 1 yıllık tahvilin miktarı ise 12 milyar - Kaynaklara göre talepler yaklaşık XNUMX milyar avro olacaktır.

Snam, kurumsal yatırımcılar için iki dilim tahvil ihraç etti

Temmuz ortasındaki iki sayının mükemmel sonucundan sonra, Snam Rete Gas, bu sabah kurumsal yatırımcılara ayrılmış iki yeni tahvil (5,5 ve 10 yıllık) ihraç etti.. Mart 2018'de vadesi dolan dilimin tutarı 1,5 milyar avro, on yıllık tahvilin tutarı ise bir milyar avro. Yatırımcıların yerleşimine verilen yanıt çok ikna edici olurdu: aslında, finansman yaklaşık 12 milyar euro olacaktır..

İşlemin alıcıları Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, Mediobanca, SG CIB, UBS olurken, pasif alıcıları ise Banca IMI, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley ve UniCredit.Nihai fiyatlandırma henüz bilinmiyor, ancak söylentiler midswap'te 285-290 baz puanlık bir primden bahsediyorlar (başlangıçta öngörülen 300'e karşı) 5 buçuk yıllık tahviller için ve un on yıllık yerleştirme için başlangıçta belirtilen 250 baz puana kıyasla 355-370 baz puanlık ikramiye.

Bu arada, öğleden sonra erken saatlerde Snam hissesi %0,97 kayıpla hisse başına 3,456 Euro'ya geriledi. 

 

Yoruma