Snam, Pazartesi günü kurumsal yatırımcılara ayrılmış sabit oranlı tahvillerin lansmanını başarıyla tamamladı. Ekim 2026'da vadesi dolacak olan ihraç, 1,250 Eylül 27'da Yönetim Kurulu tarafından onaylanan EMTN (Euro Medium Term Notes) Programı kapsamında toplam 2016 milyar euro'ya ulaştı. Tahviller Lüksemburg Borsası'nda işlem görecek. . Bu, gruptan yapılan bir basın açıklamasıyla duyuruldu.
Operasyon, yatırımcıların yüksek kaliteli ve geniş coğrafi çeşitliliği ile teklifin yaklaşık 2 katı talep kaydetti. Yeni tahvillerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
Miktar: 1.250 milyon Euro
Son başvuru tarihi: 25 Ekim 2026
0,875 yeniden arz fiyatı ile yıllık %99,506 kupon
Referans takas oranı üzerinden 50 baz puan)
Plasman, kurumsal yatırımcılara yöneliktir ve Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko ve Ortak Bookrunners olarak organize edilmiş ve yönetilmiştir. Société Générale.
Yine Pazartesi günü BNP Paribas, Snam tarafından hâlihazırda ihraç edilmiş olan aşağıdaki tahviller için de bir ihale teklifi sundu:
? 1,250,000,000 Avro yüzde 2.375. Vadesi 30 Haziran 2017 olan senetler (bunun 999.915.000 €'su geri ödenecek) (XS0914292254)
? 1,500,000,000 Avro yüzde 3.875. Vadesi 19 Mart 2018 olan senetler (bunun 1.200.046.000 €'su geri ödenecek) (XS0829183614)
? 1,000,000,000 Avro yüzde 5.000. 18 Ocak 2019'da ödenmesi gereken senetler (bunun 850.050.000 €'su geri ödenecek) (XS0806449814)
? 500,000,000 Avro yüzde 1.500. 24 Nisan 2019 vadeli tahviller (XS1061410962)
? 1,250,000,000 Avro yüzde 3.500. 13 Şubat 2020 vadeli tahviller (XS0853682069)
? 500,000,000 Avro yüzde 3.375. 29 Ocak 2021 vadeli tahviller (XS0914294979)
? 1,000,000,000 Avro yüzde 5.250. 19 Eylül 2022 vadeli tahviller (XS0829190585)
? 750,000,000 Avro yüzde 1.500. 21 Nisan 2023 vadeli tahviller (XS1126183760)
? 750,000,000 Avro yüzde 1.375. 19 Kasım 2023 vadeli tahviller (XS1318709497)
? 600,000,000 Avro yüzde 3.250. 22 Ocak 2024 vadeli tahviller (XS1019326641)
2 Ekim 10 tarihli İhale Teklifi Zaptı'nda yer alan hüküm ve koşullar uyarınca toplam maksimum 2016 milyar avroya eşit bir hedef tutar için.
Yeni tahvil ihracı, tamamen veya kısmen BNP Paribas'nın İhale Teklifi ile satın almış olabileceği tahvillerle değiş tokuşa yönlendirilebilir. Snam'ın bugün başlattığı ve yeni tahvillerin kurumsal yatırımcılara satılmasıyla gerçekleşecek olan ihracın tamamlanması, diğer hususların yanı sıra, borsanın gerçekleşebilmesi için varılan anlaşmalarda öngörülen bir koşul.
