Bu sabah San Donato devi, kurumsal yatırımcılara yönelik Ekim 2020 vadeli yeni bir sabit oranlı tahvil ihracını başlattı. Geçtiğimiz 500 Eylül'de Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Euro Orta Vadeli Tahviller (Emtn) programı kapsamında işlemin tutarı 27 milyon Euro'dur.
İlk fiyat göstergesi, orta takasın 30-35 baz puan üzerindedir. Bugünün sayısı, geçen 10 Ekim'de piyasaya sürülen ve 1,25 Ekim 25'da vadesi dolan toplam 2026 milyar Euro'luk sayıyı takip ediyor.
İşe yerleştirme, Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Socie´te´ Ge´ne´rale ve Unicredit tarafından Bookrunners ve Ortak Lider Yöneticiler olarak organize edilir ve yönetilir.
Her iki ihracın gelirleri, 10 Ekim 2016'da başlatılan ihale teklifi (İhale Teklifi) kapsamında BNP Paribas SA tarafından daha önce ihraç edilen ve daha sonra satın alınan Snam SpA tahvillerinin geri satın alınmasında kullanılacak ve 17 Ekim 2016'da sonuçlanacaktır.
BNP Paribas SA, İhale Teklifinin bugünkü sonuçlarına dayanarak, İhale Teklifinde belirtilen şartlar ve koşullar uyarınca satın almaya karar vermiştir. bugün vadeleri Haziran 2,75 ile Ocak 2017 arasında olan ve ödenmemiş miktarı 2024 milyar olan 8,4 milyar on adet Snam tahvili satın almaya kararlı.
25 Ekim'de Snam, tüm tutarı nakit olarak BNP Paribas SA'ya ödeyecek ve aynı tarihte Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'na kote olacak iki yeni tahvilin yerleşimi gerçekleşecek.
Operasyonun amacı, şirketin belirlediği hedefler doğrultusunda borç yapısını optimize etmek ve sermaye maliyetini iyileştirmektir.
