Snam, mini faiz sezonundan yararlanarak 5 ve 15 yıllık iki tahvil yerleştirdi. Süresi Mayıs 2024'te dolacak olan ilk dilimde %0 kupon ödenecek ve aboneler %0.069 getiriyle ödüllendirilecek. Eylül 2034 vadesinde ise yüzde 1 kupon ve yüzde 1.113 getiri sağlanacak.
Perşembe akşamı sona eren euro tahvil kredisinin lansmanı, toplam 2,6 milyar euro civarında sipariş aldı ve vadeleri Mayıs 2024 ve Eylül 2034 olan iki dilimden oluşuyor. İlk dilim 500 milyon euroluk bir ihraç içeriyor ve 1 milyon euro tutarında sipariş aldı. yaklaşık 15 milyara; 1,65 yıl vadeli 600 milyon euro karşılığında XNUMX milyar lira talep geldi.
Daha yüksek başlangıç fiyat göstergeleri dikkate alındığında, 2024 vadesi orta takasın üzerinde 55 baz puanlık bir fark (ilk gösterge 70-75), 2034 vadesi ise 103 baz puanlık bir fark (130-135) ödeyecek. Operasyona katılan bankalar, ortak talep toplayıcı rolündeki Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Societe Generale ve Unicredit'tir. Operasyonda ayrıca Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest de yer alıyor.
Snam'ın notunda, 2019 yılı sonunda orta-uzun vadeli borçların ortalama vadesinin yaklaşık 0,7 yıl artarak 5,5 yılın üzerine çıkacağı belirtiliyor.
CEO Marco Alverà, borcumuzun maliyetini daha da azaltmamıza ve ortalama ömrünü uzatmamıza olanak tanıyan yeni bir sıfır kuponlu tahvil ve tarihimizdeki ilk 15 yıllık tahvil ile "çok başarılı" bir ihraçtan memnun kaldı. Bu aynı zamanda piyasanın şirkete ve enerji dönüşümü bağlamındaki geliştirme stratejilerine yönelik takdirinin bir işaretidir".
Tahviller Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir.
