Merkezi Padua'da bulunan ev tipi gazlı cihazlar için bileşenlerin tasarımı, üretimi ve pazarlamasında lider bir şirket olan SIT Group, Attilio Arietti ve Giovanni Cavallini tarafından desteklenen bir SPAC aracılığıyla Temmuz ayına kadar AIM segmentinde Borsada piyasaya çıkmaya hazır. .
Peki SIT kimdir ve tam olarak ne yapar? İtalya, Meksika, Hollanda, Romanya ve Çin'de yerleşik 8 üretim şirketinden oluşan Grup, büyük oranda sahip olduğu satış ağıyla 69 ülkede ürünlerini pazarlıyor ve yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlıyor.
2016'da ciro 288 milyon avroyu aştı (8,9'e göre +%2015), bunun yaklaşık %70'i satıldı ve %43'ü İtalya dışında üretildi. 2016 için düzeltilmiş FAVÖK, gelirlerin %44,6'ine tekabül eden 26,4 milyon Euro'ya (2015'e göre +%15,5) eşitti. 2016 FVÖK 23,5 milyon Euro'ya ulaştı (94,9'e göre +%2015). Grup, 2012'den bu yana ciroda yıllık ortalama %6,6 büyüme kaydetmiştir.
Grup, Isıtma (evsel kullanıma yönelik gaz cihazlarının kontrolü, düzenlenmesi ve güvenliği için bileşenler ve sistemler) ve Akıllı Gaz Ölçümü (verileri gerçek zamanlı olarak ileten, gaz tüketimini son derece hassas bir şekilde ölçebilen yeni akıllı sayaçlar) olmak üzere iki bölüm aracılığıyla faaliyet göstermektedir. ). SIT, müşterileri arasında Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi, Electrolux, De Longhi Italgas ve 2I Rete Gas gibi önemli ulusal ve uluslararası oyunculara sahiptir.
1953 yılında Pierluigi ve Giancarlo de Stefani tarafından 60'lardan 90'lara kadar kurulan şirket, uluslararası olanlar da dahil olmak üzere referans pazarlarında önemli gelişmeler yaşadı (Şangay şubesi 1997'de açıldı). 90'lı yılların sonundan itibaren Hollanda ve İtalya'da satın almalar yapılmış ve ülkemizde Hollanda, Romanya ve Çin'de üretim kapasitesi yatırımları yapılmıştır. 2009 yılında Akıllı Gaz Ölçümünün geliştirilmesi için yan kuruluş olan Metersit kuruldu (başlangıçta bir ortak girişim şeklinde).
Şirketin başkanı ve kurucularından birinin oğlu Federico de' Stefani, SIT Technologies SpA aracılığıyla SIT SpA'nın %99,62'sinin hakim hissedarı ve sahibidir. 2014 yılında 2016 milyon euro'luk sermaye artırımı gerçekleştirmiştir. 14 yılında Indstars 2017 operasyonu çerçevesinde 2 milyon euro'luk hissedar finansmanını sermayeye çevirerek takip edecektir.
SIT Group, bugün kendi sektöründe Avrupa ve dünyanın önde gelen operatörlerinden biridir. SIT faaliyet gösterdiği pazarlarda önemli paylara sahiptir ve cirosunun 1/3'ünden fazlası ile dünya lideridir. Kapsamlı ticari ağ, en son teknoloji (79 tescilli patent) ve ana müşterilerle de ortaklaşa yapılan sürekli yenilik, son zamanlara kadar Ar-Ge'ye yapılan önemli yatırımlar (yıllık cironun yaklaşık %4'üne eşittir). özellikle yenilikçi bir teknolojiye sahip olan Akıllı Gaz Sayaçları sektörü, SİT'in bu konuma gelmesini sağlamıştır.
SIT Group'un borsa kotasyon projesi, Grubun büyüme ve gelişme yolunda bir mihenk taşıdır. Aslında şirket, mekanik bir şirketten, küresel pazarlarda endüstri 4.0'ın zorluklarıyla yüzleşmeye ve bunların üstesinden gelmeye hazır, tamamen elektronik bir şirkete dönüşümünü tamamlamayı planlıyor.
Pazar liderliği, istikrarlı kârlılık, yenilik yapma yeteneği ve yüksek iç ve dış büyüme potansiyeli, SIT'in kendisini finans piyasasına sunduğu başlıca güçlü yönler arasındadır.
Industrial Stars of Italy 2 ile iş birleşmesi ve Borsada listelenme
24 Şubat 2017'de SIT SpA, Oaklins Arietti'nin kurucusu ve Başkanı Attilio Arietti ve Interpump'ın eski Başkanı Giovanni Cavallini tarafından desteklenen ve Aim'de listelenen Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) olan Industrial Stars of Italy 2 ile bir entegrasyon anlaşmasını duyurdu. . Anlaşma, iki şirketin birleşmesini ve SIT Group'un aynı anda Borsa Italiana'nın AIM segmentinde Temmuz 2017 sonuna kadar listelenmesini öngörüyor. Birleşme, iki şirketin 5 Mayıs'ta yapılan hissedarlar toplantısında onaylandı. Geçici olarak 2018'in ilk yarısında kabul edilen MTA'ya müteakip bir geçiş de öngörülüyor.
2 yılında LU-VE Group ile birleşmesini başarıyla tamamlayan Industrial Stars of Italy'den sonra, Industrial Stars of Italy 2015, Cavallini ve Arietti tarafından desteklenen ikinci (SPAC). Mayıs 2016'da halka arz amaçlı teklifin bir parçası olarak Indstars 2, İtalyan ve yabancı kurumsal yatırımcılardan 50,5 milyon € topladı ve AIM Italia'da işlem görmeye kabul edildi.
SPAC ve hakim hissedar tarafından yeni sermaye enjeksiyonu, mali yapının iyileştirilmesi ve önemli miktarda nakit üretimi, SIT Grubu için iç hatlar (inovasyon ve üretim yatırımları) ve dış hatlar (satın almalar) yoluyla daha fazla büyüme fırsatları yaratacaktır.
Indstars 2 ile İş Birleşmesi, borcun eş zamanlı olarak yeniden finanse edilmesinin ardından mali masraflarda da önemli bir azalmaya yol açacak ve yaklaşık 15 milyon avroluk bir tasarruf sağlanacak (2016 verilerine göre hesaplanan tahmin).
