Atlantik bugünlerde ne kadar geniş. Dün sabah yetkili Alman araştırma merkezi Sintex tarafından yapılan bir anket, İtalya'nın avro bölgesinden ayrılma riskinin anketlerin başlamasından bu yana dört yılın en yüksek seviyesinde olduğunu onayladı. Bini aşkın Avrupalı yatırımcı örneğinden %19,3'ü bu sonucun olası olduğunu düşünüyor. Fransa ve Hollanda için de rakam artıyor.
Tersine, ABD tüketici güveni hızla artıyor. Konferans Kurulu'nun hazırladığı endeks, Ekim'deki 107,1'den Kasım'da 100,8'e yükseldi, ekonomistlerin ortak görüşü 101'e çıkmasını bekliyordu. Tüketici güven endeksi, Lehman Brothers'ın iflası öncesi seviyelere yükseldi. Trump etkisi, ama sadece değil. Seçimlerden çok önce, üçüncü çeyrekte ABD ekonomik büyümesinin yukarı yönlü revizyonu da olumlu bir sürpriz oldu. ABD GSYİH'sı önceki çeyrekte %3,2 olan tahminlere karşı %3,0 arttı. Bu arada, Trump bir seçim vaadini yerine getirdi: Misilleme tehdidi karşısında, Carrier (klimalar) üretimi Indiana'dan Meksika'ya taşımaktan vazgeçti.
REFERANDUM, ECB HAREKETE HAZIR
Ancak Euro Bölgesi'nin oynayabileceği tek bir kart var: Mario Draghi'nin kararlılığı. Pazartesi günü ECB başkanı, piyasaları avro bölgesinin gücünü hafife almamaları konusunda uyardı. Dün Reuters ajansı, Eurotower'dan gelen bilgilere dayanarak, Pazar günkü referandum sonucunun spreadlerde bir artışa dönüşmesi durumunda merkez bankasının İtalyan devlet tahvili alımlarını geçici olarak artırmaya hazır olduğunu duyurdu. Pazartesi günü uçurumu (-17%) silen MPS'nin (+%13) toparlanmasının da gösterdiği gibi, spekülasyon ve söylentilerin insafına kalan piyasanın beklediği paraşüt buydu. Ancak gerilim devam ediyor: rahatlama yalnızca geçici.
Ancak Meteo Borsa, piyasalarda hala dalgalanma öngörüyor. Petrol bugün, Viyana'da heyecanla beklenen OPEC zirvesinin (11'de başlayacak) sonucuna kadar günü hareket ettirecek: Bir başarısızlık, fiyatlarda keskin bir düşüşü tetikleyebilir ve Trumpflasyon aleyhine de olabilir.
SAMSUNG TEMETTÜSÜNÜ ARTIRIR. MNUCHIN ABD HAZİNESİNDE
Asya hisse senetleri hafif yükseldi: Tokyo %0,1, Asya Pasifik bölgesindeki hisse senetleri +%0,3. Hong Kong %0,3 ve Şangay %0,8 kazandı. Bombay +%0,5 ve Seul +%0,3. Samsung patlaması (+%3,9): Kore devinin fon taleplerine yanıt veren yönetim kurulu, temettüyü artırmaya ve iş ve yönetişimi yeniden düzenlemeye başlamaya karar verdi.
Petrol konusundaki belirsizliğe rağmen, Wall Street de yukarı yönlü patikaya devam etti: Dow Jones, S&P 0,13 endeksi gibi %500 yükseldi.Nasdaq, 5.400,58 ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra, %0,21 artışla 5.379,92 ile kapattı. . Dolar, 1,061'e (dünün kapanışı 1,060'ta) yükselen euro karşısında değer kaybetti.
Eski Goldman Sachs Steve Mnuchin, ABD'nin yeni Hazine Bakanı olacak. Riskten korunma fonu yöneticisi, bazı büyük Hollywood filmlerini finanse etti. Obamacare'in düşmanı Tom Price'ın Healthcare'e atanması sağlık ve ilaç sektörü hisselerini yükseltti: Ülkenin en büyük sigorta şirketi United Health %3,2, AbbVie +%3,8 arttı. Biyoteknoloji endeksi de yükseldi (+%0,9).
Tiffany, S&P3,1 endeksindeki en iyi hisse olan %500 tırmandı. Şirket, beklentilerin üzerinde çeyreklik veriler yayınladı. Gelirler yıldan yıla %1,2 artarak 949 milyon $'a yükseldi ve bu, yaklaşık iki yıllık düşüşün ardından büyümenin ilk çeyreği. Bir yıldan uzun süredir açık olan mağazalardaki benzer satışlar, % -3'lük bir tahmine karşı %4,3 düştü. Kâr da beklenenden daha iyi oldu ve yıllık %95 artışla 5 milyon dolara eşit oldu.
İRAN-IRAK, PETROL ANLAŞMASININ ÖNÜNDEKİ SON ENGELLER
Bugün Viyana'da, OPEC ülkelerinin petrol üretimi tavanı, Cezayir'de ayın başında kararlaştırılana göre süresiz olarak tartışılacak: mevcut 32,3 milyondan 33-33,64 milyon varile düşmesi gerekiyor. Ancak son bilgilere göre anlaşma çok zor görünüyor: Suriye ve Yemen'deki çatışmalara (aynı zamanda Libya'daki iç savaşa ve gerillaya) katılan ülkelerin savaş çabalarına ek olarak kamu maliyesinin koşulları Nijerya), üretim kesintilerini sindirilemez hale getirin. İran ve Irak (ayrıca kartelin bir parçası olmayan Rusya da) üretimi artırmaya istekli olmadıklarını söylüyorlar, ancak kesinti olasılığını reddediyorlar. Tahran bakanı Zanganeh, Suudi Arabistan'dan günde bir milyon varil tek taraflı kesinti yapmasını istedi, bu Riyad'ın kabul etmeye hazır olduğundan daha fazla.
New York'ta ham petrol %3,9 düşüşle 1,85 dolardan, varil başına 45,23 dolardan kapandı. Fiyatlar bu sabah hafif yükseldi Wall Street'te enerji sektöründeki hisseler düşüşte (%-1,12). Piazza Affari Eni'de %0,6 artışla kapandı. Altı ayaklı köpek, Mozambik'teki tarlaların bir kısmının satışından 2 milyar avro, Mısır'daki maxi Zohr tarlasının satışından ise %50'ye ulaşmayı bekliyor. Bir diğer 3-3,5 milyar da gaz sektöründeki İtalyan müşterilerinin satışından gelebilir. Elden çıkarmalar, Eni'nin temettü payını değiştirmeden tutmasına hizmet edecekti. Saipem -%1, Tenaris de -%1,4 geri çekildi.
MİLANO, BOM KOLTUK. BTP TOPLANIYOR, SPREAD DÜŞÜYOR
Avrupa borsalarında hafta başındaki belirsizliklerin ardından sürpriz toparlanma. Daha önce de belirtildiği gibi, toparlanma, önümüzdeki Pazar günü yapılacak anayasa referandumunun piyasalarda dalgalanma yaratması halinde, Avrupa Merkez Bankası'nın İtalyan kamu borç senetlerini satın almak için olası bir geçici müdahaleye ilişkin Reuters tarafından yeniden yayınlanan haberlerle mümkün oldu. ECB kendisini kuru bir "yorum yok" yayınlamakla sınırladı. Her halükarda, Avrupa Parasal Gevşetmesi'nin aylık satın alma programı, alımlardaki olası bir geçici artışın ECB konseyinden resmi bir izin gerektirmediği yeterli derecede esnekliğe sahiptir.
Milano Menkul Kıymetler Borsası, FtseMib endeksinin %2,1'lik bir artış kaydetmesiyle sert bir şekilde kapandı. Kazançlar tüm sektörlere ve özellikle bankalara yayılmıştır. Diğer Avrupa Menkul Kıymetler Borsaları da olumluydu, Paris %0,9 ve Frankfurt %0,3 yükseldi.
On yıllık BTP, dünkü %1,95'dan %2,06'e düşen verimle iyileşiyor. Açılışta 173'dan 186'e düştü. Dün, 2014 puanla Mart 192'ten bu yana maksimum seviyeye yükseldi. İtalyan ikincil, önemli bir artışla işaretlenmiş bir oturumu kapatıyor. Dünkü orta vadeli ihalelerde Hazine, teklif edilen 6,2 milyara karşılık 5 ve 10 yıllık 6,5 milyar BTP ve iki CCTEU verdi ve getirileri önemli ölçüde arttı. İtalya ile İspanya arasındaki 45 yıllık getiri farkı da düşüşe geçti ve dünkü seansın sonunda 52 olan 50 baz puanla geçen haftadan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son olarak Ekim başında %2,85 ile ihraç edilen 3,36 yıllık BTP'nin faizi %XNUMX ile Kasım ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Milletvekilleri, "Önemli Bir Yatırımcının Gelmesi Muhtemel"
Bankacılık sektörü hala sahnenin merkezinde: sektör endeksi %4,1'lik bir sıçrama kaydetti (Avrupa rakamının +%0,7'si). Ribaundun başında, hafta başından bu yana %32'lik dalgalanmalarla lider olan Monte Paschi yer alıyor. Bankanın CFO'su Francesco Mele, dün yatırımcılarla yaptığı bir konferans görüşmesinde, “Önümüzdeki hafta sonu büyük bir yatırımcıyla anlaşma yapılması muhtemel. Bankanın devlet yardımına ihtiyacı varsa yük sarini isteyebiliriz” dedi. Piyasadaki sermaye artırım planı başarısız olursa, seçeneklerden biri devlet tarafından ihtiyati olarak yeniden sermayelendirme olabilir.
Tahvilleri (2,8 milyon) bankanın hisselerine dönüştürme kararının ardından Generali Satışı (+%400). Şirket, Kepler Cheuvreux tarafından sigortacılık sektöründe imtiyazlı hisseler listesinde yer aldı.
Ubi (%+5,8) ve Bper (%+5,4) için beş yüzde puanını aşan artışlarla diğer bankaların hisseleri de güçlü bir toparlanma kaydetti. Bene Intesa (+%4,2), Banco Popolare (+%4,1), Mediobanca (+%4,2) ve Carige (+%5,6).
UNICREDIT, ARTTIRMA "MAKİNA" BAŞINDA
Unicredit %3,1 arttı. Sermaye artırımı için garanti konsorsiyumu oluşturmak üzere bankalara resmi davetler başladı. Menkul kıymetlerin plasmanı için garanti sendikasının kurulmasından sorumlu olacak 12 yatırım bankası ile temasa geçildi. Banka, Pekao (13 milyar), Pioneer (3 milyar) ve Fineco Bank hisselerinin satışı ile elde edilen para ile aktiflerini güçlendirmeye hizmet edecek olan 4-20 milyar lira artırmayı hedefliyor. Toplamda, sistemik banka sıralamasını korumak için takipteki kredilerin 20 milyara satılmasıyla birlikte gerekli olan yaklaşık XNUMX milyar kazanıyorlar. İlgili kurumlar arasında ortak küresel koordinatörler Morgan Stanley, JP Morgan, Bofa-Merrill Lynch ve Mediobanca yer alacak. Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Citi ve Deutsche Bank ortak küresel olarak adlandırıldı.
HİZMETLER YÜKSELDİ, ITALIA BAĞIMSIZ GÜMÜŞ (%-3,6)
Kamu hizmetleri olumlu: Goldman Sachs'ın Buy'dan Nötr'e düşmesine rağmen Enel %2,3 arttı, A2A +%1,8, Snam + %2,4. Italgas (+%1,26), Goldman Sachs'ın 4,2 Euro'dan 4,35 Euro'luk hedef fiyatla nötrden satın alma yükseltmesinden yararlandı. Pozitif Atlantia (+%3,5).
Telecom Italia için iyi artış +%2,7, Mediaset %2,1 arttı. Sektör hisseleri olumluydu: Leonardo +%1,5, StM +%0,9, Prysmian +%3,3. Lüks sektör harika: Ferragamo +%4, Moncler +%2,6, Tod's +%2,7.
Orta sınırlar arasında, RCS %6 arttı. Rai Way +%3,18: Hissenin hedef fiyatını 4,4'ten 4,2 avroya düşüren Equita Sim, mevcut Borsa fiyatlarının oldukça üzerinde bir seviye.
Italia Independent sonrasında keskin düşüşte -%3,46 Lapo Elkann'ın New York'ta tutuklanması.
