Yatlar Piazza Affari'ye yanaşıyor. 30 metre üzeri yat sayısında dünyanın lider markası Sanlorenzo, Consob ve Borsa Italiana'dan Star segmentinde yer almak için onay aldı. Operasyon Milano'da basına sunuldu: teklif sermayenin %31,9'una eşit27 Kasım'da lanse edildi ve 5 Aralık Perşembe günü sona erecek, muhtemelen 10 Aralık'ta listeye girecek (tarih Borsa Italiana tarafından onaylanmalıdır).
Piyasada en fazla sunulanlar 11 adedi yeni ihraç edilmiş olmak üzere 4.500.000 milyon adet hisse Sanlorenzo'nun yönetim kurulu başkanı Massimo Perotti tarafından kontrol edilen ve çoğunluk hissedarı Holding Happy Life tarafından satışa sunulan opsiyon hakkı ve 6.500.000 adet hisse hariç sermaye artırımından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bekleniyor greenshoe seçeneğinin verilmesi bu da halka arzı sermayenin yaklaşık %35,1'ine itebilir.
Daha önce bildirildiği üzere, sermaye artırımından önce şirketin ekonomik sermayesinin gösterge niteliğindeki değerleme aralığı, hisse başına minimum 480 Euro ve maksimum 570 Euro'luk bir fiyata eşit olan 16 milyon ile 19 milyon arasındadır. 552 milyon ile yaklaşık 656 milyon arasında bir kapitalizasyon, sermaye artırımı sonrası. Hisse senetlerinin arz fiyatı belirlenecek kurumsal yerleştirme sonunda açık fiyat mekanizmasına göre.
Başkan Perotti basın toplantısında, önceki notu teyit ederek, "Sermaye artışından elde edilen gelirlerin şirket tarafından kullanılması amaçlanıyor" esas olarak net finansal borçtan korunmak içinorganik büyümenin gelecekteki yolunu desteklemek ve hızlandırmak ve pazar fırsatlarını değerlendirmek". Saldırıya uğrayacak pazarlar arasında Kuzey Amerika ve Asya Pasifik öne çıkarken, yönetici ayrıca Sanlorenzo'nun "30-40'de karın yüzde 2020-21'ını hissedarlara dağıtmayı hedeflediğini" söyledi.
Sanlorenzo şirketi 1958'de kuruldu ve özel yat yapımında uzmanlaşmak: Tersanenin ana tesisi Ameglia'da bulunurken, süperyatların üretimi La Spezia tesisinde gerçekleştiriliyor. Teklifin bir parçası olarak, Banca IMI (Intesa Sanpaolo grubu), BofA Securities ve UniCredit Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, Ortak Global Koordinatör ve Ortak Muhasebe Sorumlusu olarak hareket eder. Banca IMI ayrıca hisselerin kota kabulüne sponsorluk yapmaktadır. Alantra bunun yerine şirkete finansal danışman olarak hareket ederken, Lazard satış yapan hissedarın finansal danışmanı olarak hareket eder.
