Saipem tüm ürünlerini sattığını açıkladı. arazide sondaj faaliyetleri (kara sondajı) KCA Deutag grubuna 550 milyon dolar (513,45 milyon Euro) artı işlemin kapanmasından sonra devralan şirkette %10 hisse karşılığında. İtalyan şirket, kapatmanın Saipem'den elden çıkarılan işletmenin bölünmesinin tamamlanmasına ve devrin tamamlanmasına bağlı olduğunu açıklıyor.2 milyar euroluk sermaye artırımı Saipem ve Orta Doğu'daki faaliyetler için 31 Ekim 31'te ve Amerika için 2023 Mart 1,74'te gerçekleşecek. Bu arada Piazza Affari'de Saipem hisseleri %5,53 düşüşle XNUMX eurodan işlem gördü.
İşlem bağlamında, Saipem'e JP Morgan ve Lazard yardımcı oluyor. Barclays ve Houlihan Lokey sırasıyla Kcad için finans ve borç danışmanlığı yaptı.
Karada sondaj faaliyeti
Saipem, kara sondaj faaliyetlerini İtalya dışında, özellikle Orta Doğu ve Amerika'da, 13 ülkede, yaklaşık 4 kişi ve sahip olduğu 83 kara sondaj kulesi portföyü ile yürütmektedir. Saipem'in kara sondaj işletmesi, 2021 yılının tamamı için 347 milyon Euro gelir ve 82 milyon Euro düzeltilmiş FAVÖK bildirdi; Kara sondajı düzeltilmiş FAVÖK'ün, Saipem'in 20 yılının tamamı için düzeltilmiş konsolide FAVÖK'ünün yaklaşık %2022'sini oluşturması bekleniyor.
Sondaj, mühendislik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ve hem karada hem de denizde faaliyet gösteren KCA Deutag ise, 110 ülkede yaklaşık 20 sondaj kulesini yönetiyor ve 8.300 kişiyi istihdam ediyor. 2021 mali yılında KCAD, 1.196 milyon $ konsolide gelir bildirdi ve FAVÖK'ü 237 milyon $ olarak ayarladı. 2021'in sonunda konsolide net borç 396 milyon dolardı.
Likiditenin iyileştirilmesi
İtalyan şirket, "işlemin Saipem'den Kcad'a herhangi bir finansal borç transferini içermediğini ve gelirin Saipem'in likiditesini iyileştireceğini" bir notta vurguladı. net borçlanmayı azaltmak ve onun gerçekleşmesini desteklemek sanayi planı 2022-2025”. Satın alma, CEO Joseph Elkhoury liderliğindeki KCA Deutag'ın 1,6 milyar doların üzerinde geliri ve 7,2 milyar dolarlık sipariş defteri ile bir kara sondaj merkezi oluşturacağını açıklıyor.
“Halihazırda en ünlü uluslararası sondaj operatörleri arasında yer alan Kcad'daki Saipem'in kara sondaj faaliyetlerinin eklenmesi, Saipem'in getirdiği operasyonel sinerjiler ve deneyim sayesinde daha fazla değer yaratma fırsatları getirecek; Buna karşılık, Saipem bu şekilde gelişmiş varlıktaki azınlık hissesinden yararlanabilecektir", diye açıklıyor CEO tarafından yönetilen grup bir notta, Francesco Caio. Ayrıca, "işlem, Saipem için, referans pazarlarındaki büyüme eğilimlerine dayanan, çabaları açık deniz sondaj sektöründe yoğunlaştıran ve aynı zamanda sermaye ve likidite yapısına ulaşılmasını destekleyen, daha odaklı ve dirençli bir iş modeline yönelik bir başka adımı temsil ediyor. ”, grubu bitiriyor.
