Questa mattina safir toplam 150 milyonluk yeniden finansmanın bir parçasını oluşturan yaklaşık 300 milyonluk özkaynağa bağlı tahvil başlattı. Şirket, bunun 22 Mayıs 2019'da sona erecek teminatsız ve teminatsız bir tahvil olduğunu belirterek bunu bildirdi.
Operasyon, ortak talep sağlayıcı olarak Banca Imi, Bnp Paribas ve UniCredit tarafından yönetiliyor. Safilo Spa tarafından garanti edilen menkul kıymetler, sermaye artırımının onayına bağlı olarak hisseye dönüştürülebilecek.
Şirketin 30 Eylül'de yapmayı planladığı olağanüstü hissedarlar toplantısında konu hakkında açıklama yapılması gerekecek. Yeni borçlanma senetleri 100 milyon nominal değerde nominal değerde ihraç edilecek ve %1,25 ile %2 arasında sabit kupon ödemesi yapacak.
İhraççı, 6 Haziran 2017 tarihinden itibaren tahvilleri itfa etme opsiyonunu saklı tuttu.
