2013'te en iyi sermaye fonu %60,08'lik bir kazanç kaydetti. Bu, küresel para birimi hedge edilmiş öz sermaye fonları kategorisindeki Perkins Global Value I Eur'dur (Janus Capital International). Ortaya çıkan bu Sabah yıldızı sıralaması Firstonline için derlendi henüz sona eren yılın en iyi on ve en kötü on hisse senedi fonunu derleyen (bir yıllık performans 3 Ocak 2014'te güncellendi).
30 Eylül 2013 itibarıyla en büyük yatırımlar Microsoft Corporation, Novertis, Johnson&Johnson, America Movil ve Royal Dutch Shell'dir. (Varlıkların %45'i ABD'de yatırıldı). Amaç, yüksek kaliteli ancak değeri düşük hisse senetlerine yatırım yapmak ve şirketin büyüme potansiyelinden önce bile dikkate alınan olası risk yönlerini öncelikli olarak göz önünde bulundurmaktır.
İkinci en iyi performanstan ilk ona Japonya hakimdir2013'te ekonomi lehine bir dizi geniş kapsamlı girişim başlatan ve Abenomics olarak bilinen Başbakan Shinzo Abe'nin hamleleri sayesinde 2013'te piyasaların baş kahramanı oldu. Özellikle Polar Capital Japan Alpha I Hedged Eur, Toyota, Honda, Mitsubishi Ufj Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group gibi büyük şirketlere odaklanarak %58,27 kazandı (bunlar 30 Eylül 2013 itibarıyla portföydeki ilk beş hisseydi).
Ma küçük harfler de koştu: Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq C Acc fonu, en büyük yatırımların (57,74 Eylül 30 itibarıyla) daha az bilinen Sun Frontier Fudousan (emlak), Cyber Agent (teknoloji), Topcon Corporation'da (Sağlık Hizmetleri) olduğu %2013'e ulaştı ), HIS (Tüketici Döngüselleri). Bununla birlikte, biyoteknolojiye ayrılmış iki sektör fonu ilk on sırada yer almaktadır: Cs Sicav (Lux) Eq Biotechnology H (Credit Suisse), +%55,19 ve JB Ef Health Innovation-USD C (Swiss & Global Am), +54,30 . Her ikisi için de, 30 Eylül 2013 itibariyle, ana pozisyonlar arasında Gilead Science, Celgene Corporation, Amgen, Rejenerasyon ilaç gibi şirketler yer aldı.
2013 hisse senedi fonu performans sıralamasında son on sırayı çoğunlukla altın başta olmak üzere değerli metallere odaklanan sektör fonları işgal ediyor. İlk on performansın tümü %50'nin üzerinde olduğu gibi, en kötü fonlar da yatırımı yarıya indirebilecek zararlar verdi ve kırmızılar %48 ile %53 arasındaydı. Yine 3 Ocak 2014'te güncellenen Morningstar performans sıralamasına göre en kötüsü, European and Global Investments'ın Earth Gold perakende fonu (% -53,21) oldu ve onu diğerleri izledi. Üçüncü sırada (-51,41%) Amundi Fds Eq Glbl Altın Madenleri FU-C'yi ve dördüncü sırada (-49,96%) EdR Goldsphere by Edmond de Rothschild Am'i bulduk.Ancak ikinci sırada 53,03'lük bir düşüşle Hcsb Gif de görünüyor. Kore'ye bahis oynayan Kore sermaye fonu Z Inc.
Morningstar tarafından hazırlanan sıralamaya göre, son on iki ayda İtalyan hisse kategorisine bahis yapanlar, pek çok kişinin beklentisinin aksine, bunun yerine her halükarda eve mütevazı bir kazanç getirecekti. Karar, 8 Ocak 2014 tarihi itibariyle işlenip güncellenen ve bir yıllık beyannameye atıfta bulunulan beyannamelerden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde ele alınan 12 ayda, en kötü fon (ING Direct Top Italia Arancio P Acc) yine de %14,53 kazandı. Ve en iyisi (Eurizon Azioni Pmi Italia) +%45,10'luk bir performans arşivledi (30 Haziran 2013'te en üst sıralar Recordati ord, Banca Popolare di Sondrio, Banca Generali, Yoox, Cattolica Assicurazioni idi).
En iyi Avrupa sermaye fonundan (Odey Allegra European AI EUR, +%41,58) daha iyi, en iyi ABD hisse senedi fonundan (Parvest Equity USA Mid Cap CH EUR, +%36,41) ve en iyi Asya hisse senedi fonundan (Lemanik Asian Op) önemli ölçüde daha iyi Yüzbaşı Ret.Eur, + 34,57). Her halükarda, 2013 (kesin olarak, Morningstar tablolarına göre 12 Ocak 8'te kapanan 2014 ay), Avrupa'nın en kötü Hisse Senedi fonu %3,17 arttığından, hisse senedi fonlarına bahis oynayanlar için çoğu durumda olumlu performans ayırdı. ve %9,82 ile en kötü ABD. Yalnızca Asya hisse senedi kategorisinde, sınırlı da olsa bazı fonlar kırmızıya döndü. En kötü hisse senetleri Asya yaklaşık %6 düştü.
Genel olarak, en iyi fonlar arasında belirli bir sıçrama olmadığına dikkat edilmelidir: en iyi beş fon genellikle bir avuç yüzde puanı içinde dalgalanan getirilere sahiptir ve ikinci en iyi sonuç birinciyi yakından takip eder. İtalya'da en iyi beş, %38 ile %45 arasında, Avrupa'da %34 ile %41 arasında, ABD'de %35 ile %36 arasında tüm arşivlenmiş performanslara sahiptir. Öte yandan, %22 ile %34 arasında değişen getirilerle Asya hisse senetlerinde üst sıralar arasında daha önemli bir boşluk buluyoruz.
