yönetim kurulu Rc'ler dün şartları belirledisermaye artışı Consob'dan gelen yeşil ışığın ardından 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İşlem maksimuma gidecek 421 milyon euro. Hissedarlar tarafından üstlenilen taahhütler, halihazırda 380 milyon tutarında garantili bir sermaye artışı sağlamaktadır.
En fazla 323.807.079 ihraç edilecek adi hisse senetleri 1,235 Euro (sermaye için 1 Euro ve prim için 0,235 Euro) birim fiyatı üzerinden, halihazırda sahip olunan her bir adi hisse için üç adi hisse opsiyon oranında, maksimum yaklaşık 400 milyon değerinde hissedarlara sunulan opsiyonlar.
Adi hisse senetlerinin ihraç fiyatı, adi hisse senetlerinin 30, 11 ve 12 tarihlerinde kaydedilen resmi Borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan teorik fiyatına (Terp) yaklaşık %13 iskonto uygulanarak belirlenmiştir. Haziran 2013 , 3,298 Euro'ya eşittir.
77.878.422'lik bir zirve de yolda tasarruf hisseleri B kategorisi opsiyonlar, tasarruf hissedarlarına 0,268 euro fiyatla, halihazırda sahip oldukları her bir tasarruf hissesi için üç yeni kategori B tasarruf hissesi opsiyon oranı üzerinden ve azami 21 milyon euro eşdeğer değerde sunulmaktadır. Yeni tasarruf hisselerinin ihraç fiyatı, yine teorik fiyat üzerinden yaklaşık %0,716'luk bir indirimle 30 euro olarak belirlendi.
Meclisten de yeşil ışıkgaranti sözleşmesi Banca Imi ve Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros ve Credit Suisse tarafından abone olunmuştur. Garantörler, "borsa kullanılmamış hakların toplam maksimum 184,5 milyon Euro tutarındaki teklifini takiben taahhüt edilmemiş olabilecek herhangi bir adi hisseyi" taahhüt etmeyi taahhüt etmişlerdir.
Son olarak, Kurul onay verdibanka borcu yeniden finansman anlaşması, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm ve Mediobanca ile şirketin banka borç yeniden finansman operasyonunun şartlarını içeren maksimum 600 milyon tutarında kredi sözleşmesinin imzalanmasına başlandı.
Son günlerde yaşanan rallilerin ardından bu sabah RCS payı Piazza Affari'ye neredeyse altı puan geriledi.
