PORTEKİZ VE YUNANİSTAN KARA İTALYA
ÇEVRESEL SPREAD SPLASH
Piyasalar Yunanistan ve Portekiz tarafından elendi: Ftse Mib %2,44 düşerek 19.783,21 puana, Madrid %1,22, Cac %0,44, Dax 0,11 ve Ftse London 100 0,36 puan. Moody's'in Portekiz'in borcunu Baa4'den Baa1'ye 2 basamak indirerek olumsuz bir görünümle “çöp” seviyesinde kesmesi, piyasalarda paniği ve spekülasyonu yeniden alevlendirerek, her şeyden önce bankalara ve çevre ülkelere diz çöktürdü. Çevresel bağlar ağır baskı altında geri döndü. Böylece Portekiz'in on yıllık tahvil faizleri ülke tarihinde ilk kez %12'yi aştı (dün gece %10'daydı). Btp spreadleri 220 baz puanın üzerine çıktı ve İspanya menkul kıymetlerine ilişkin spread 263,9 puan oldu. Devlet tahvili piyasasında, on yıllık BTP getirisi 11 baz puan artarak Kasım 5,1'den bu yana en yüksek olan %2008'e çıkarak zarar görüyor. Oturumu karmaşıklaştıran, Çin'in faiz oranlarının çeyrek puan artacağı haberiydi. 2011'de üçüncü kez, Pekin'in Mayıs ayında 5,5 ayın en yüksek seviyesi olan %34'e eşit olan enflasyonu dizginleme iradesini gösteriyor. ABD'den de olumsuz not. ABD hizmet sektörü verileri beklentilerin altında geldi: ISM imalat dışı endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 53,3'dan 54,6 olan beklentilere karşın 53,7'e geriledi. Bu da yetmezmiş gibi, Yunanistan borç krizinin zor çözümü cephesinde, Wall Street Journal'ın Yunanistan'ın kurtarma paketinde özel şahısların rolüne ilişkin şüpheleri gündeme geldi. Özel yatırımcıların dahil olduğu Yunan borcunun vadesini uzatma girişimi, birçok kredi kuruluşunun portföylerindeki tahvillerin bir kısmını satmış olması nedeniyle daha zor olabilir. Ve bu, S&P'nin Pazartesi günü borç çevirme planını reddetmesinden sonra. Ancak AB Komisyonu, subprime kriziyle ilgili olaylara rağmen piyasaları sarsmaya devam eden ajansların kararlarına boyun eğmek istemiyor. Moody's ajansının Portekiz ile ilgili kararı, AB Komisyonu başkanı José Manuel Durao Barroso tarafından ekonomik analizlere değil, yalnızca hipotezlere dayanılarak "tatsız" olarak nitelendirildi. Avrupa'nın "aylardır" üzerinde çalıştığı derecelendirme kuruluşlarının reformuna da kim müdahale etti. AB Komisyonu, bu kurumların yargıçlarına "bağımlılığı azaltmak", "çıkar çatışmalarını önlemek" ve "sorumluluk üstlenme" kavramını sistem. Avrupa merkezli bir ajansa açılmak. Avrupalı bir derecelendirme kuruluşu fikrine gelince, Barroso meselenin "siyasi bir karar" değil, "piyasaların alacağı bir karar" olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda sektöre "üç oyuncunun hakim olduğunu" ve "Avrupalı bir ajansın bile olmamasının garip olduğunu" kaydetti. "Avrupa'dan gelen bir ajansın oluşturulması için unsurlar var - Komisyon Başkanı" sonucuna vardı. Tedbire rağmen, bu sabahki Portekiz devlet tahvili müzayedesi oldukça başarılı geçti. Lizbon, başlangıçta 848 milyona satma niyetine karşı 750 milyon avroya üç aylık Hazine tahvili koydu. Haziran ortasındaki müzayedede ortalama getiri bir miktar yükselerek %4,926'ten %4,863'ya geçti. Yurtdışı Wall Street zayıf açıldı (Dow Jones -%0,01 ve S&P 500 -%0,22), şu anda Dow Jones %0,28 ve Nasdaq yüzde 0,08 yükselirken S&P500 %0,05 yükseldi Brent ayrıca %0,31 düştü varili 113,26 dolara yükseldi.
İTALYAN BANKALARINA SALDIRI
MANEVRA DERGİDE GİDİYOR
Piazza Affari, Avrupa'nın en ağır borsası, çevre tahvillerinin bulaşmasıyla ilgili risklerden korkulduğu için bankalar tarafından sürükleniyor. Intesa San Paolo %4,46 kayıpla 1,78'e, Ubi %6,58 ile 3,8 Euro'ya, Banco Popolare %5,07 ile 1,54 Euro'ya, Bmps %6,22 ile 0,54'e ve Bpm %6,34 ile 1,61 Euro'ya kaybetti. Piazza Meda'da gözler, 14 Temmuz Perşembe günü başkan Massimo Ponzellini (genel müdür Enzo Chiesa ile birlikte) ile İtalya Bankası genel müdür yardımcısı Anna Maria Tarantola arasında yapılacak toplantıda. Nazionale aracılığıyla Bpm, endüstriyel planın ana hatlarını İtalya Bankası'na getirecek. Bu, Banca Popolare di Milano başkanı Massimo Ponzellini tarafından "gelecek hafta İtalya Bankası'na gideceğiz ve kesinlikle yönergeleri getireceğiz, ardından planı Yönetim Kurulu'na sunacağız" şeklinde açıkladı. Unicredit 7,06 ila 1,40 avro satıyor. Crac Cirio davası kapsamında Roma mahkemesi bankaya 200 milyon euro tutarında ihtiyati tedbir ödemesine karar verdi. Unicredit CEO'su Federico Ghizzoni Tomorrow's Landscape dergisinde yayınlanan bir röportajda, "'Cezanın geçici, yani hukuki etkileri konusunda, varlık bize orantısız görünse bile hazırlıksız yakalanmadık" dedi. Consob iletişimlerinden Norges Bank, yüzde 30 hisse ile 2,018 Haziran'da Unicredit'in sermayesine girdi. Bu arada Antitröst başkanı, Unicredit'in Fonsai'ye girmesine karar verecek toplantının sigorta şirketinin sermaye artırımının ardından yarın yapılmasının beklendiğini ve kararın yarın piyasalar kapalıyken gelebileceğini doğruladı. Unicredit, Antitröst'e, sigorta grubunun Mediobanca (%-3,51 ila 6,74 Euro) ve Generali (%-2,99 ila 14,28 Euro) hisselerini içeren kararlarda Fonsai'nin yönetim kurulunda yer almama sözü verdi. Fondiaria, Antitröst ile Generali'deki hisseyi satmayı üstlendi. Ligresti ailesinin payı %8,91'lik düşüşle 2,35 Euro'ya gerileyerek düşüşünü sürdürüyor. Telecom Italia'nın referans hissesini (%22,5) kontrol eden holding şirketi Telco, yatırımın değerini hisse başına 1,8 avro olarak kaydetti. Nisan ayı sonundaki mali tablolar, Telecom Italia'daki öz sermaye yatırımlarının değerinde toplam yaklaşık 1,15 milyar tutarında düzeltme yapıldıktan sonra 1,2 milyar Euro zarar kaydetti. Değer düşüklüğünden sonra, Telecom Italia'daki hissenin defter değeri 5,406 milyar olarak gerçekleşti. Telco'nun %46'sı Telefonica'ya, %30,6'sı Generali'ye ve %11,6'sı Intesa Sanpaolo ve Mediobanca'ya ait. Bankalar ve sigorta şirketleri daha sonra Irap'ı artıran manevranın getirdiği önlemlerden zarar görüyor. Bu arada bugün Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından imzalanan manevra bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sabit tehlikenin atlatılmasının ardından yaklaşık 10 milyon vatandaşı etkileyen menkul kıymet hesaplarına uygulanan damga vergisi finans sektörünü vuracak. Spesifik olarak, 2011-2012 arasındaki iki yıllık dönem için, damga vergisi mevcut 34,20 avrodan 120 avroya çıkacak ve yatırımcılar için sabit maliyetlerde %250,88'lik hoş bir artış olacak. 2013 yılından itibaren, yeni bir damga vergisi vesilesiyle, mevduatın toplam değeri üzerinden ayrım yapılacaktır.
ATLANTIA İNİŞE DEVAM EDİYOR
İHALE TEKLİFİ OLMAYAN PARMALAT HİSSELERİ
PYSMIAN, AB'NİN ANTİTRUST SORUŞTURMASINDAN ZARAR GÖRÜYOR
Atlantia ivme kazanmıyor ve manevrada öngörülen otoyol imtiyazlarının amortismanındaki yıllık %2,55 sınırının ağırlığı altında hâlâ %13,36'lik (2 Euro'ya) satış yapıyor. Bugünden itibaren Parmalat Borsası'nda satın alınan hisseler (-%2,78'den 2,52 avroya) ihale teklifine devredilemez. Prysmian, AB Antitröstü diğer kablo operatörlerini de içeren daha geniş bir soruşturma kapsamında bazı itirazlarda bulunduktan sonra -%0,85 zarar görerek 13,96 avroya ulaştı: her halükarda, hisse pozitif Morgan Stanley ve Citigroup hakkındaki görüşlerini doğruladılar
LOTTOMATICA, MEDIOBANCA TAHMİNLERİ YÜKSELTİYOR
FINMECCANICA MEKSİKA'DA 200 MİLYON BULDU
Mediobanca analistleri grubun sonuçlarına ilişkin tahminlerini yükselttiler ve hisse yüzde 13,68 artışla 2,70'de kapandı. Finmeccanica, bağlı kuruluşu Alenia Aeronautica aracılığıyla Meksika'ya dört adet C-200J taktik nakliye uçağı tedariki için yaklaşık 27 milyon ABD Doları değerinde bir sözleşme imzaladı. Ancak hisse seansı yüzde 2,83 düşüşle 8,07 Euro'dan kapattı.
MURDOCH WATCH LA7, MEDYA UÇUYOR
Ti Media, medya patronu Murdoch'un La7'yi kontrol eden televizyon kanalıyla olası ilgisi hakkındaki söylentilerden kesinlikle yararlanıyor. Açılışta hisse senedi, listedeki %8'lik düşüşe karşı %1 yükseldi ve seansı %0,2397 artışla hisse başına 6,72 Euro'dan kapattı.
