Takipteki kredilere yönelik daha geniş bir müdahale programının bir parçası olarak, Banca Popolare di Bari ve yan kuruluşu Cassa di Risparmio di Orvieto, brüt değeri 319,8 milyon Euro olan bir takipteki krediler portföyünü yasa uyarınca kurulmuş bir menkul kıymetleştirme aracına sattı. 130/99, bu da üç tane yayınladı dilimlerinin di notlarABS: bir kıdemliDBRS, Moodys ve Scope ajanslarından sırasıyla 3 milyon Euro'ya eşit ve GACS için uygun BBB-/Baa80,9/BBB notu ile, asma kat, ile donatılmış değerlendirme DBRS ve Kapsam tarafından sırasıyla B (düşük) ve B+, 10,1 milyon Euro'ya eşit ve a genç, ile donatılmamış değerlendirme13,5 milyon Euro'ya eşit. toplam değeri notlar ihraç edilen alacakların nominal değerinin %32,7'sine eşittir. Hepsi notlar kabul edilecek kapanış Banca Popolare di Bari tarafından GACS, talep sürecinin sonunda resmi olarak yayınlanacaktır.
Operasyon, Ana Şirket Banca Popolare di Bari tarafından, takım İtalyan yapılandırılmış finans piyasasında faaliyet gösteren ve aynı zamanda ihraç edilen menkul kıymetlerin plase edici rolünü de yerine getiren bir yatırım bankası olan JPMorgan'ın. Devredilen portföyün %56'sı konut kredilerinden, kalan %44'ü ise teminatsız kredilerden oluşmaktadır. operasyon açısından tatmin edici olarak kabul edilen bir düzeye ulaşmıştır dilimlemebahşedilen menkul kıymetlerin brüt değerinin yaklaşık %28,5'ini elde ederek, değerlendirme.
Tahvillerin getirisi ile ilgili olarak, Kıdemli Sınıfın bir kupon 6 aylık Euribor + 30 bps'ye eşittir ve menkul kıymetlerin garanti altına alınması için MEF'e ödenmesi gereken primi bünyesinde barındırır. kıdemli.
Mezzanine Sınıfının getirisi, piyasa beklentileri doğrultusunda 6 aylık Euribor + %6'ya eşit ve değerlendirme ile ilişkili.
Son olarak, Junior Class, son yatırımcılardan gelebilecek talebe bağlı olarak daha yüksek getiri sağlayabilir. sınıfların yerleştirilmesi asma kat e gençönümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen finansal durum tablosu dışı bırakma Banka'nın finansal rasyolarına olumlu yansımaktadır.
Menkul kıymetleştirmenin temlik ile birleşimi sayesinde işlemin yapısı değerlendirme ve GACS'nin piyasaya sürülmesi, aynı zamanda portföyün değerlemesini önemli ölçüde iyileştirmeyi (özellikle iki taraflı olarak gerçekleştirilen geleneksel işlemlerle karşılaştırıldığında) ve toplam yükü azaltmayı mümkün kılarken, potansiyel abonelere cazip getiriler sağlamaya devam ediyor. çeşitli dilimlerinin, I dahil ederek genç.
Bu işlem aynı zamanda bir menkul kıymetleştirme olduğu için İtalyan piyasası için de önemlidir. değerlendirme ipotekli krediler ve teminatsız kredilerden oluşan bileşenlerin yüzde olarak birbirine yakın olduğu ve sonuçların tatmin edici olduğu TGA'ların notlar ile değerlendirme Veriliş. İşlemin koşulları, kritik öneme sahip takipteki alacaklar konusuna ilişkin olarak düzenleyici kurumların ve piyasanın beklentileri ile uyumludur.
İşten çıkarma, BPB Grubunun sermaye, karlılık, kredi kalitesi ve likidite göstergelerini iyileştirmesine olanak tanıyacak.
