Pirelli, 22 Ocak Pazartesi günü uluslararası kurumsal yatırımcılara derecelendirilmemiş bir tahvil kredisi yerleştirme işlemine başladı ve başarıyla tamamladı. Avrupa pazarında için
toplam nominal miktar eşittir 600 milyon di euro, süresi 5 yıl, sabit oranlı.
Kapanışta, kredi yaklaşık 2,4 uluslararası yatırımcıdan 280 milyar avroluk sipariş almıştı.
Tahvil ihracı – şirketin EMTN (Euro Medium Term Note) programı kapsamında
– borcu optimize etmeyi, gelecekteki vadeleri karşılık gelen bir miktar için yeniden finanse etmeyi, ortalama süreyi uzatmayı ve toplam maliyeti düşürmeyi mümkün kılar.
İşte tahvil kredisi özelliklerinin detayları:
- yayıncı: Pirelli & CSpA
- garantör: Pirelli Tire SpA
- miktar: 600 milyon Euro
- takas tarihi: 25 Ocak 2018
- son kullanma tarihi: 25 Ocak 2023
- Kupon: %1,375
- çıkış fiyatı: %99,502
- itfa fiyatı: 100&
Vadeye kadar efektif getiri %1,479'dur ve 110 baz puanlık bir verime karşılık gelir
referans oranının üzerinde (orta takas). Menkul kıymetler Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir.
