Açık Fiber bir havuzla abone oldu ticari bankalar, Cassa Depositi e Prestiti ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB), İş Planını uygulamayı amaçlayan, 3,5 milyar avroya varan yedi yıllık bir kredi işlemi. Bir nota göre bu, bir fiber optik ağın geliştirilmesi için EMEA bölgesindeki (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) en büyük yapılandırılmış finans operasyonudur. Genel finansman işleminin bir parçası olarak, hissedarların (Cdp Equity ve Enel) desteği de öngörülmekte olup, toplam tutar maksimum 950 milyona kadar çıkmaktadır. Kredi, hissedarların kullandırdığı kaynaklar ve Open Fiber'in yarattığı nakit akışı ile birlikte, Eve Fiber (FTTH) modunda yeni İtalyan fiber optik ağının inşasına izin verecek. Notta, toplam 6,5 milyarlık yatırım planının hem kentsel alanlarda (A ve B kümeleri) hem de daha küçük merkezlerde (C ve D kümeleri) yaklaşık 19,5 milyon gayrimenkul birimine ulaşmayı hedeflediği hatırlatılıyor.
“Finans piyasası Açık Fiber İş Planına büyük ilgi gösterdi. Operasyon en önemli İtalyan ve uluslararası kredi kuruluşlarını kapsıyor. Open Fiber CEO'su Elisabetta Ripa, "Bu, projeye, yalnızca toptan satış modeline ve her şeyden önce son aylarda harika bir iş çıkaran Open Fiber çalışanlarına duyulan güvenin önemli bir işaretidir" dedi. Sırasında Şirketin başkanı Franco Bassanini,: “Birincil öneme sahip çeşitli yabancı finansal aracıların borç verenler havuzundaki varlığı, üstü kapalı olarak, piyasalardaki gergin bir aşamada önemli olan ülkemize bir güven işaretidir; Operasyon aynı zamanda Open Fiber ve diğer yenilikçi Avrupa şirketleri tarafından benimsenen iş modelinin geçerliliği için piyasaların artan ilgisinin yeni bir göstergesidir; Gigabit Topluluğu”.
Ticari bankacılık havuzu aşağıdakilerden oluşmaktadır: BNP Paribas, Societe Generale ve Unicredit, Underwriter, Global Coordinator, Global Bookrunners ve İlk Yetkili Lider Düzenleyiciler olarak, Cassa depositi e prestiti, the European Investment Bank, yanı sıra Banca IMI, Banco Bpm, Mps Capital Services ve Ubi Banca ve uluslararası olanlar arasında Credit Agricole, Borç verenler olarak Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest ve Banco Santander. Unicredit aynı zamanda Temsilci rolünü de üstlenmektedir. Ekim 2018'de olması beklenen yeni kredinin ödenmesiyle aynı zamanda Open Fiber, halihazırda ödenmemiş borcun tamamının geri ödenmesini sağlayacak. İşlemin hukuk müşaviri Şirket adına White & Case, bankalar adına Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ve Avrupa Yatırım Bankası adına Ashurst'tür.
