Nexi Borsasına iniş için her şey hazır. Consob ve Borsa Italiana'dan, Paolo Bertoluzzo liderliğindeki şirketin kotasyon izahnamesi için onay geldi. Piazza Affari'de 2019'un en büyük halka arzı olacak.
Beklenildiği gibi, çıkış 16 Nisan'da yapılmalı. Nexi, uzatılmadığı veya erken kapatılmadığı takdirde son tarihi önümüzdeki 29 Nisan olarak belirlenen menkul kıymetlerin arzına bugün, 11 Mart'ta başladı. Tahmini halka açıklık, sermayenin yaklaşık %40'ına eşittir.
İtalya'daki nitelikli yatırımcılara ve yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara ayrılacak olan teklifin detaylarına inecek olursak, daha önce öngörüldüğü gibi, opsiyon hakları hariç olmak üzere sermaye artırımından kaynaklanan payların tahsisli satışı yoluyla gerçekleşecek. maksimum (hisse primi dahil) 700 milyona kadar ve satan hissedarların hisse satışından.
Özellikle fonlar tarafından 125 milyon, Banco Bpm, PopSondrio, Banca di Cividale, Creval ve Iccrea banka hissedarları tarafından yaklaşık 21 milyon hisse satılacak. Orada gösterge değerleme bağlayıcı olmayan fiyatı arasında hisse başına minimum 8,5 ve maksimum 10,35 Euro.
Bu rakamlarda şirketin değeri 7,1 ile 8,1 milyar arasındayken, büyük harf kullanımı 5,4 milyonluk sermaye artırımı dahil yaklaşık 6,4 milyar ile 700 milyar arasında olacak.
Gösterge niteliğindeki değerleme aralığı baz alındığında, arza konu pay sayısı en az yaklaşık 213 milyon (bunların yaklaşık 146 milyon adedi satış yapan hissedarlar tarafından ve yaklaşık 68 milyon adedi sermayeden satışa çıkarılacak) arasında olacaktır. artış) ve maksimum yaklaşık 228 milyon (bunun yaklaşık 146 milyonu satış yapan hissedarlar tarafından satışa çıkarılmıştır ve yaklaşık 82 milyonu sermaye artışından kaynaklanmaktadır). Yine gösterge niteliğindeki değerleme aralığı bazında teklifin değerinin yaklaşık 1,9 milyar ile yaklaşık 2,2 milyar arasında olması beklenmektedir.
Teklif bağlamında, Mercury UK'nin ortak küresel koordinatörler lehine, söz konusu yerin %15'ine tekabül eden bir dizi hissenin teklif fiyatından satın alınması için sıfırdan satış opsiyonu verdiğini hatırlıyoruz.
