Ftse Mib'de Nexi aşağı Mercury fonları, paketlerinin bir kısmının şirkete yerleştirilmesini 15,50 Euro'dan kapattıktan sonra. Başlangıçta hisseler fiyat kazanamadı ve gün ortasında %4,2 kayıpla %16,14 oldu.
Özel sermaye fonları Sia ile birleşme anlaşmasının açıklanmasının ardından Nexi'nin referans hissedarları, Bain Capital, Advent ve Clessidra fonlarının aracı Mercury UK Holco dün birleşme niyetlerini açıkladı. Nexi'nin sermayesinin %13,4'ünü satmak, hisse başına 84 Euro'luk bir fiyatla hızlandırılmış yerleştirme yoluyla yaklaşık 15,50 milyon hisseye eşit. Rakam, Borsa'da dünkü kapanış fiyatı olan 8 Euro'ya kıyasla %16,855'lik bir indirim içeriyor. toplam değeriOperasyon 1,382 milyar avroya eşit.
Kitap oluşturma, ortak küresel koordinatörler olarak Barclays, Citigroup ve Goldman Sachs'ı ve Joinr Bookrunners'ı içerir. Rothschild, Mercury'nin danışmanıdır.
2021 yazına kadar tamamlanması gereken Sia'nın Nexi ile birleşmesi önerisi sayesinde, Mercury ayrıca yerleşim bankalarıyla birlikte şunları da üstlendi: kalan Nexi paylaşım paketinde bir kilitlenme süresi satış tamamlandığında, Sia ile sermayenin %126'ine ve birleşme sonrası proforma sermayesinin %20,1'üne tekabül eden 14 milyon hisseye ulaşacak. Kilitleme, belirli koşullar altında, Sia operasyonunun kapanmasını takip eden ilk 100 ay boyunca Mercury'nin sahip olduğu hisselerin %6'ünü ve takip eden 50 ay boyunca hissedarlığın %12'sini ilgilendirecektir.
Çeşitli operasyonlardan sonra, CDPE ve FSIA aracılığıyla CDP, Nexi'nin sermayesinin %25'inden biraz fazlasını elinde tutarken, Mercury %20'den %14'e düşecek.
