Nexi'nin Borsa'da halka arzı yaklaşıyor ve Avrupa'nın kraliçesi olacak. En azından şimdilik, aslında ödeme sistemlerinde İtalyan lider olan kredi kartı şirketinin listelenmesi, Eski Kıta'nın fiyat listelerindeki en büyük operasyon olmayı vaat ediyor.
Yatırımcılara sunulacak fiyat 8,5 ile 10,35 avro arasında belirlenecek ve şirketin değerlemesi 7,1 ile 8,1 milyar arasında olacak. Değerleme işletme değeri kriterine dayanmaktadır, yani şirketin net mali durumunu da içermektedir. Buna Paolo Bertoluzzo liderliğindeki Nexi Yönetim Kurulu karar verdi.
BORSA'DA NEXİ, İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞECEK
Teklif ikili bir yolda gerçekleşecek: bir yanda mevcut hisselerin satışı, diğer yanda 700 milyonluk yeni hisse ihracı. Halihazırda duyurulan sermaye artırımı, OPVS sona erdiğinde kendisini 1,7 milyar net borçla bulacak olan ve şimdiden yaklaşık 70 milyon olması beklenen kotasyon maliyetlerini gidermiş olan şirketin mali borcunu azaltmaya hizmet edecek. Şimdi, aralığın hangi noktasında nihai teklif fiyatının belirleneceği görülecek. Şu anda, 35 ile 40 milyar arasındaki toplam finansman için yüzde 2,4-3,2'lık bir halka açıklık varsayılıyor.
BORSADA NEXİ, KİMLER GİRİR, KİMLER ÇIKIYOR
Nexi'nin listelenmesi, hissedarlar arasında yeniden yapılanmanın kapısını aralayacak. Şirket, 2017 yılında başkent Advent, Bain Capital ve Clessidra'ya dahil olan ICBPI grubu (İtalyan Popüler Bankaları Merkezi Enstitüsü)-Cartasì'den doğdu. Yeni hissedarların girişi, iki yıl önce ellerindeki hisselerin bir kısmını satan bankaların küçülmesiyle eşleşiyor. Bugün eski kooperatif bankalarının sahip olduğu pay %7'dir ve Nexi'nin Opv'leri, bazıları için iyi bir sermaye kazancı toplayarak kalıcı olarak ayrılmak için bir fırsat olabilir. Il Sole 24 Ore tarafından yayınlanan iftiralara göre, Banco Bpm (%1,6) ve Credito Valtelline (%1,3) halka arzda hisselerini satabilecek. Popolare di Sondrio (%1,3) ve Ubi Banca (%0,6) da onlara katılabilir. Halka arz için belirtilen fiyat değerlerinde% 7, 378 ila 450 milyon arasında bir değere sahip olabilir.
BORSA'DA NEXİ, ZAMAN ÇİZELGESİ
MF tarafından toplanan söylentilere göre Nexi, Paskalya haftasında, varsayımsal olarak 16 Nisan'da fiyat listesine ulaşacaktı. Bugün, 27 Nisan Çarşamba, Borsa Italiana'dan onay beklenirken, Consob'un önümüzdeki hafta başında kararını vermesi bekleniyor.
