Nexi'nin başkentinde büyük hareketler. Manuel Bortuzzo liderliğindeki bankanın çoğunluk hissesini kontrol eden Bain Capital, Clessidra ve Advent fonlarının aracı olan Mercury UK Holdco, Enstitünün sermayesinin %7,7'sine eşit bir hisse paketi piyasada. Satış fiyatı, 11,6 Ocak borsa kapanışı olan 9 avroya kıyasla 12,384 avro olarak belirlendi. Dolayısıyla indirim %6,3'e eşittirOperasyonun değeri ise yaklaşık 600 milyon doları buluyor.
Yerleştirmenin ardından Nexi'nin elindeki payı Mercury UK Holdco %60,96'dan %52,4'e düştü. Rothschild'in mali danışmanı olduğu araç, bir notta plaserlerle önümüzdeki 90 gün boyunca başka menkul kıymet satmayacağı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Yerleştirme operasyonu, Ortak Küresel Koordinatörler ve ortak talep sağlayıcılar olarak Goldman Sachs ve Citigroup tarafından ve Ortak talep sağlayıcılar olarak Barclays, Banca Imi ve Mediobanca tarafından yönetildi.
Geçen 19 Aralık'ı hatırlıyoruz. Mercury, Intesa Sanpaolo ile ikincisinin Nexi'nin başkentine girişi konusunda anlaştı. Detayda, ödeme sistemlerine ilişkin anlaşma satın alma faaliyeti için Intesa Sanpaolo iş şubesinin Nexi'ye devredilmesini sağlar. Geçiş, Nexi'nin bir yan kuruluşuna 1 milyar avro değerinde katkı sağlanması yoluyla gerçekleşecek. Intesa, katkının ardından elde edilen hisseleri nakit karşılığında Nexi'ye satacak ve bu paranın bir kısmıyla Nexi'nin %9,9'unu Mercury'den satın alacak. Operasyonun 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Piazza Affari'de Nexi hisseleri %3,4 düştühisse başına 11,9 avroya düşerek fonların belirlediği satış fiyatına yaklaştı.
